 Incapable de contenir leurs sentiments plus longtemps, Liz et Max s'en remettent à  leur attirance et partage un baiser intense pendant lequel Liz à  des visions de l'espace que ni elle ni Max sont capables d'expliquer.
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A chaque nouveau baiser, les visions deviennent plus fortes et Liz a rapidement le sentiment que ces visions contiennent peut-être des indices sur le passé de Max. Lorsque Liz reconnaît un groupe d'étoiles qu'elle a vu dans ses visions, elle dit à  Max qu'elle pense avoir vu le crash de 1947.
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Voulant découvrir la vraie origine de ces visions, Max et Liz décident de pousser leur relation plus loin. Les indices qu'elle reçoit les mènent dans le désert à  quelques kilomètres du site su crash. Alors qu'ils sont sur le point de faire l'amour, Liz entend un bruit constant qu'elle reconnaît de ses visions. Ils déterrent, d'où provient le bruit, une sorte de galet ovale avec un symbole brillant. Exténué par les précédents événements, Liz et Max s'endorment dans le désert et se font réveiller par un homme étrange qui leur demande de quitter les lieux.
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Pendant ce temps, Maria ment à  Michael sur le fait qu'elle a, elle aussi, des visions pour qu'ils soient plus proche, mais lorsque Michael découvre la vérité, il la repousse. Alex s'est, quant à  lui, "offert" à  Isabel en tant que cobaye, Isabel et Alex s'embrassent alors pour la première fois.