Les relations entre les Narns et les Centauris se dégradent après que le régime Narn ait pris le contrôle de Ragesh 3, une colonie Centauri...Le commandant Sinclair doit gérer la situation sur la station. Le gouvernement Centauri a envoyé un nouvel assistant à  l'ambassadeur Mollari: Vir Cotto. Babylon 5 accueille également sa nouvelle télépathe commerciale: Talia Winters. Mais le nouveau lieutenant-commandant, Susan Ivanova, ne semble pas très heureuse de son arrivée...Garibaldi de son côté, enquète sur des attaques menées par un commando (les Raiders) visant différents vaisseaux de transport.