Cet épisode est chronologiquement le premier de la série puisqu'il présente les protagonistes de l'histoire. Une jeune femme se fait brutaliser par des gobelins dans un sous-bois. Parn vole à  son secours et parvient tant bien que mal à  tuer l'un d'eux. Mais la colère gronde chez les villageois Zaxxon en apprenant la nouvelle. Il ne fait aucun doute que les créatures sanguinaires vont venir venger la mort de leur frère. Eto, un ami d'enfance de Parn, devenu Clerc, revient au village après 4 ans d'études. Avec son aide, Parn part déloger les monstres mais arrivés en haut de la montagne, ils trouvent leurs cavernes désertes. Une Elfe leur apprend que l'assaut à  déjà  débuté. Ils se précipitent alors au village et engagent le combat. Deux voyageurs, le nain Ghim et Slayne le magicien, leur prêtent main-forte...
