Liz et Max continuent leur vie avec un lien évident entre eux. Liz tente de garder sa relation avec Kyle, mais ce lien qu'elle et Max ont créé commence à  se mettre en travers.
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Maria avoue à  Liz qu'elle a peur des extra-terrestres, qu'elle surnomme " tchécoslovaques " pour ne pas attirer l'attention sur elles. Liz demande à  Maria de se calmer car il n'y a pas de souci à  se faire, mais lorsque Liz rencontre la remplaçante du prof de géométrie, Mlle Topolsky, qui semble ne pas en savoir beaucoup sur la géométrie, Liz devient elle-même méfiante. Les soupçons de Liz se confirment lorsque Topolsky questionne Max pour savoir où se trouve Michael.
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Liz va donc prévenir Michael à  propos de Topolsky. Michael en profite pour la questionner sur la photo que Valenti lui a montrée. Michael décide alors de s'introduire dans le bureau du Shérif pour retrouver la photo. Une fois là -bas, Michael découvre une clé qui en la touchant lui donne instantanément une vision plutôt brouillée. Vision que Max et Isabel ne voient pas en touchant la clé.
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Plus tard, Max et Liz espionnent Topolsky qui révèle avoir un intérêt certain pour Michael, mais tous ces soupçons disparaissent lorsque Topolsky révèle qu'elle est la nouvelle conseillère d'éducation et qu'elle n'est concernée que par le manque de présence aux cours de la part de Michael.
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L'agent Stephens du FBI rencontre Valenti pour lui dire que ses découvertes sont insuffisantes et qu'il est temps de passer à  autre chose. L'agent Stephens décide alors de nettoyer le bureau du Shérif Valenti de tous les dossiers concernant les OVNIs. Bien que Valenti ait réussit à  récupérer une clé dont il ne connaissait pas l'origine, il sera surpris plus tard de la disparition de cette clé.