Shanghai, 1937. Chen Zhen revient de Tokyo et découvre que son vieux maître d'arts martiaux a été assassiné. Aidé du fils de la victime, de sa fiancée et d'un autre maître, Chen Zhen se heurte aux membres d'une école de judo rivale. Il va tenter de briser les préjugés raciaux en démasquant les comploteurs et en vengeant l'honneur de son maître.