Après sa défaite contre Ryoko, Azumi Kiribayashi tente de la persuader d'abandonner le kendo au profit de l'étude du maniement du sabre auprès de Maître Tessai Onizuka au temple Hiten, art martial qui lui siérait davantage compte tenu de son énorme potentiel au combat. Mais Maître Tessai n'est pas homme facile à  convaincre pour lui faire accepter de former un disciple...