Deux policiers du Corps Psi, Bester et Kelsey, arrivent sur Babylon 5. Ils sont à  la recherche de Jason Ironheart, un télépathe en fuite. Celui-ci s'est réfugié chez Talia Winters dont il a été l'amant: il lui explique que le Corps Psi a effectué des expériences sur lui et que ses pouvoirs, qui se développent rapidement, vont atteindre un niveau phénoménal d'ici très peu de temps. Talia et le commandant Sinclair l'aideront à  échapper à  Bester. Pendant ce temps, Catherine Sakai décide de se rendre près de Sigma 957, malgré la mise en garde de G'Kar au sujet d'étranges phénomènes qui s'y produiraient...