Shuuji et Chise sont tous deux élèves à  la même école. Bien que très timide, Chise parvient un jour à  avouer à  Shuuji les sentiments qu'elle lui porte et devient sa petite amie. Ainsi commence leur relation touchante et maladroite. Mais un jour que Shuuji et ses amis font des courses à  Sapporo, des avions font leur apparition et bombardent la ville. Alors que Shuuji échappe par miracle à  la mort et erre dans la ville détruite, il voit Chise, son bras droit transformé en canon et des ailes métalliques lui sortant du dos...