 L'action se déroule il y a 5.000 ans, dans la célèbre cité de Gomorrhe. Le tyran régnant sur la ville a décidé d'exterminer toutes les peuplades du désert. Pour survivre, les tribus rivales n'ont d'autre recours que d'unir leurs forces. Les chefs nomades savent que leur ennemi se laisse inspirer par les visions d'un magicien. C'est pourquoi ils s'assurent les services de Mathayus, un tueur à  gages, afin de liquider le mage.
Mathayus s'infiltre dans la ville et découvre que le devin est en fait une splendide jeune femme. Il la capture et l'entraîne dans le désert, sachant que les Gomorrhéens ne tarderont pas à  tenter de la délivrer. Bien que sérieusement blessé durant le combat qui s'ensuit, Mathayus prend la tête de l'armée hétéroclite partant pour Gomorrhe en vue de la bataille décisive... 