 Topolsky se rend compte qu'elle a raté la bande, qui s'est échappée du dôme avec les dossiers de Atherton. Une fois chez eux, Isabel montre à  Max le pendentif qu'elle a trouvé chez Atherton. Max, Michael et Isabel reconnaissent tous le symbole sur le pendentif, bien qu'ils n'en comprennent pas le sens. Max décide de cacher les dossiers sous son lit jusqu'à  ce qu'ils aient le temps de les parcourir ensemble.
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Plus tard au lycée, Liz demande à  Kyle de ne rien dire à  propos de ce qui s'est passé au Texas. Kyle est d'accord mais il promet qu'un jour il découvrira le secret que Max cache.
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Lorsque Max et Isabel reviennent du lycée, ils découvrent le Shérif Valenti chez eux. Valenti leur annonce qu'ils ont été cambriolés, Max et Isabel découvrent rapidement que les dossiers d'Atherton ont été volés. Pendant que l'adjoint Blackwood du Shérif poursuit l'enquête sur le cambriolage, il fait une remarque sur le pendentif que porte Isabel lui disant qu'il a déjà  vu ce symbole auparavant lorsqu'il était à  la réserve indienne. Pressentant que les extra-terrestres sont surveillés, Liz se porte volontaire pour aller à  la réserve indienne et voir ce qu'elle peut découvrir sur le symbole. Sa quête la mène à  un indien, River Dog (Chien de Rivière), qui la prévient que le symbole signifie la mort. Liz apeurée s'enfuit.
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Le lendemain, un jeune indien, Eddie, dit à  Liz que River Dog veut la rencontrer à  nouveau. Michael et Isabel qui ont découvert que Topolsky les suivaient secrètement, mettent en scène une diversion, laissant le champ libre à  Max et Liz pour aller à  la réserve. Eddie accueille Max et Liz et les prévient qu'il y aura un test lorsqu'ils rencontreront River Dog. Après ça, Eddie les abandonne, Max et Liz découvrent une grotte, dans laquelle Max réussit le test de River Dog.
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River Dog leur montre alors une grotte peinte contenant des symboles familiers à  Max. River Dog leur dit que c'est le quatrième extra-terrestre , Nasedo, qui a vécu parmi sa tribu jusqu'à  ce que Atherton vienne, qui a fait ces peintures. River Dog explique aussi que Nasedo et Atherton sont devenus de très bons amis, mais pour une raison qui lui est inconnue, Nasedo à  tué Atherton. Lorsque Max et Liz repartent, River Dog arrête Liz lui disant de prendre garde à  Max et lui demandant s'il mérite réellement la confiance qu'elle lui porte. Liz prend alors la main de Max et ils quittent tous deux la grotte ensemble.
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Pendant ce temps au Crashdown, les disputes entre Michael et Maria les mènent à  un moment de passion où ils s'embrassent pour la première fois.
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Valenti quant à  lui, confronte Topolsky lui disant qu'il sait que c'est elle qui l'a frappé au dôme. Il lui avouera aussi qu'il sait qu'elle est un agent fédéral, et la menace de détruire sa couverture. Topolsky offre alors son aide au Shérif.