A l'approche de Noel, pour se faire pardonner ses absences repetees, Jack Frost, le chanteur vedette d'un groupe de musiciens, decide de construire avec son fils Charlie un immense bonhomme de Noel. Il lui offre egalement un harmonica magique qui leur permettra de communiquer a distance. De nouveau appele par son travail, Jack repart et se perd dans le blizzard. Un an plus tard, Charlie, inconsolable, rend hommage a son pere en sculptant un bonhomme de neige a son effigie et joue quelques notes de son harmonica magique. Le lendemain, le miracle se produit.