Cher et Blue arrivent enfin à  la Cité Perdue, le domain de Lady Jaguara, et se mettent à  la recherche de Cheza.Les loups sont arrivés eux aussi et s'introduisent dans la ville par un tunnel.Ils se séparent alors en deux groupes : pendant que Toboe et Hige partiront à  la recherche d'informations et de nourritures, Kiba et Tsume vont essayer de trouver un moyen de pénétrer dans le château...