 Voulant partager un moment normal entre adolescents, Max et Liz quittent le lycée pour se balader sur une ancienne route. Les choses s'empirent lorsque Max, voulant éviter un cheval sauvage qui s'est mis sur la route, s'écrase dans un fossé. Liz est indemne, mais Max inconscient est emmené d'urgence à  l'hôpital.
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Michael et Isabel s'y précipitent et voient une infirmière faire une prise de sang à  Max. Ils réalisent qu'un simple test sanguin pourrait mettre en danger leur couverture en tant qu'humain et décident donc d'appeler Alex en renfort. Au lycée, Topolsky apprend que Max est à  l'hôpital et ordonne à  l'un de ses agents de prendre le contrôle de la situation.
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Pendant que Michael et l'agent du FBI tente de récupérer l'échantillon de sang de Max, Liz et Isabel font une prise de sang à  Alex qui ne comprend rien à  la situation. Michael parvient malgré tout à  remplacer l'échantillon de sang de Max par celui d'Alex.
Max étant revenu à  lui et n'aillant aucune séquelle, toute la bande repart. Lorsque Michael revient chercher, dans la chambre d'hôpital de Max, le sac de Maria il remarque deux hommes en costard qui ressemblaient à  ceux qui l'avaient déjà  poursuivit.
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Désespérée, Liz veut dire à  Alex la vérité sur Max, Michael et Isabel, elle va donc voir Max qui pense qu'impliquer Alex ne serait pas une bonne idée. Non satisfait des excuses de Liz, Alex conclut qu'ils sont tous impliqués dans une histoire de drogue.
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Après avoir observé le comportement étrange d'Alex, Topolsky le suspecte d'avoir remplacé le sang de Max. En le droguant Topolsky réussit à  récupérer un échantillon de sang d'Alex dans le but de le comparer à  celui qu'elle a volé à  l'hôpital. Au même moment, Michael, Isabel et Maria poursuivent l'un des hommes que Michael a vu à  l'hôpital. Ils entrent alors par effraction dans son appartement et découvrent que c'est un agent du FBI qui travaillent pour Topolsky. Ils réalisent alors que Topolsky n'est pas une conseillère d'éducation mais un agent fédéral.
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Isabel prévient Max qu'elle a vu Alex parler avec Topolsky. Max va voir Liz, qui réalise qu'elle doit contrôler Alex avant que Topolsky ne puisse le faire craquer. Alex doit alors faire le choix entre ses amis et Topolsky. Alex décide de faire confiance à  Liz, et ils mettent alors au point un plan pour coincer Topolsky. Une fois démasquée, Topolsky quitte Roswell en avertissant Liz qu'il y aura d'autres personnes qui viendront enquêter sur Max. Alex, qui est dans l'ombre depuis le début, menace Liz en lui disant que leur amitié est sur le point de se briser si elle ne lui dit pas la vérité sur tout ce qui se passe. Liz refuse, et Alex s'éloigne d'elle, signifiant qu'il ne lui fera plus confiance.