 Après avoir découvert que le père adoptif de Michael le bat, ils lui proposent de l'héberger chez eux.
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Se sentant isolé, Michael lutte contre le fait de ne pas avoir une vraie famille comme celle dont il est témoin chez les Evans. Michael va alors chercher du réconfort chez Maria, mais il se fait jeter par la mère de Maria. Michael prend donc la décision de quitter Roswell pour rechercher sa vraie famille et Nasedo.
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Une fois sur la route, Michael réalise que Max et Isabel sont sa vraie famille, et retourne à  Roswell. Michael demande au père de Max s'il peut l'aider à  vivre seul. L'émancipation de Michael est acceptée par le juge grâce aux Evans.
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Pendant ce temps, le Shérif et Amy, la mère de Maria, essaient de faire avancer leur relation. Mais Amy arrive à  la conclusion que Jim n'a le temps que pour son boulot lorsqu'elle va témoigner que Michael était chez elle la nuit ou le père adoptif de Michael à  disparu.
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A la fin l'épisode, le père de Michael se rend lui-même à  Valenti en lui disant qu'il a passé la nuit dans un bar et qu'il a décidé de quitter Roswell car on lui a proposé un boulot du coté de Las Cruzes. Il demande s'il faut signer quelque chose pour pouvoir laisser Michael seul mais le shérif lui dit que ce ne sera pas nécessaire.
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A la fin de l'épisode, nous voyons le père de Michael se transformer en quelqu'un d'autre. Et qu'en fait Nasedo, a tué le père de Michael après avoir appris qu'il battait Michael et qu'il avait vu ses pouvoirs.