Le lycée de Sunnydale organise un programme d'échange avec le Pérou. Buffy doit donc recevoir chez elle un jeune garçon du nom d'Ampata. Mais c'est une fille qu'y apparaît à  la gare. Ampata plait immédiatement à  Alex, qui ne lui cache pas. Au grand désespoire de Willow, Ampata ressent elle aussi quelqe chose pour Alex, et celui - ci l'invite à  une soirée au Bronze, malheuresement, Ampata s'avère ne pas être ce qu'elle prétendait. Buffy et sa troupe découvre qu'elle n'est pas étrangère à  la disparition d'un élève, au musée d'histoire naturelle.