Naruto assiste pour la premiere fois aux cours reservés aux genins et dirigés par Iruka senseï !
Afin de debuter l'entrainement, Iruka décide de réunir les genins par équipes de trois. Naruto se retrouve alors avec deux nouveaux coéquipiers : Uchiwa Sasuke et Haruno Sakura.
Sasuke est classé comme étant le meilleur de son âge , de plus il plait aux filles ce qui lui vaut de se faire hair par Naruto. Sakura quand a elle est une tres jolie jeune fille que Naruto apprecie particulierement ;-). Cependant, elle ne fait pas exception et comme toutes ses camarades est amoureuse de Sasuke.
Chaque groupe de 3 se verra accompagner d'un juunin chargé de les entrainer.
En attendant que leur juunin leur soit presente tous les genins font une pause. C'est à  ce moment que Naruto décide non seulement de se venger de Sasuke et par la même de se faire aimer de Sakura. Il decide donc, grace a la technique Henge no jutsu, de se transformer en Sasuke et d'aller parler a Sakura de lui (Naruto).
Malgré sa tentative le résultat reste le meme: Sakura est de plus en plus amoureuse de Sasuke et déteste Naruto. Elle en profite pour dire a Sasuke que Naruto n'est qu' un gamin sans parents, mais Sasuke, contre toute attente, prend la défense de Naruto et explique à  Sakura qu'elle est tres loin de comprendre la tristesse que peut ressentir Naruto.