Les loups se dirigent vers une ville isolée que les troupes de Lady Jaguara s'apprêtent à  envahir.Voyant cela, les loups décident de prêter main-forte aux hommes qui défendent la ville et parviennent à  repousser les agresseurs.Kiba demande au capitaine de troupes de la ville s'il sait où se trouve Cheza, et celui-ci leur conseille de se rendre au château de Lady Jaguara....