Le destin du monde est en jeu quand Spike et Drusilla rassemblent les parties du corp^s démembrés du Juge pour s'en servir comme arme ultime contre Buffy. Dans le m^me temps, la capacité d'Angel à  ressentir des émotions humaines est menacée quand un moment intime avec Buffy risque de détruire son âme.