Si le psychiatre new-yorkais Sobel ne croit plus guère à  l'efficacité de son savoir sur des patients atteints de névroses d'une banalité consternante, il va changer d'avis quand Paul Vitti, connu comme l'un des gangsters les plus puissants de New York, franchit autoritairement la porte de son cabinet. Le redoutable malfrat souffre d'étranges symptômes : bouffées d'angoisse, blocage, accès de culpabilité, crises de larmes incontrôlées. Il ordonne à  un Sobel terrifié de le guérir rapidement car l'élection du nouveau parrain de la côte Est approche.