Max et Liz regardent le tableau, Max dit que sa vie entière s'y trouve, Liz lui répond oui et lui dit que la sienne aussi. Max pose un instant ses doigts sur le nom de Liz puis sur celui de Tess. On voit un flash de Max et Tess faisant l'amour. On la voit partir dans "Departure", le granilith tourbillonnant dans l'espace en s'éloignant. Liz mentionne son voyage à  Los Angeles et dans l'Utah, puis la jeep. Il dit qu'il l'a détruite car il pensait rentrer chez lui. Elle lui dit qu'il devrait le dire à  ses parents, mais il dit que non, que ça mettrait leurs vies en danger, qu'ils ne pourront jamais connaître la vérité. Puis il se tourne vers Liz et la regarde... et il lui demande de lui rendre le pendentif qu'il lui avait donné. Elle reste un instant stupéfaite, puis le sort de dessous son t-shirt et le regarde.
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Maria et Liz travaillent au Crashdown, Liz lui raconte que Max est entrain de péter les plombs, et qu'il a besoin de parler à  Michael. Michael demande si Billy est déjà  arrivé, Liz demande "Billy Jardin ? Premier baiser Billy ?" Kyle (qui mange au comptoir) demande si son ancien petit ami revient en ville â?? et si Maria l'héberge (sa mère est en voyage) ? Kyle demande à  Michael s'il est jaloux du petit ami humain, mais Michael répond que Maria lui a tout raconté â??qu'ils n'étaient que des ados maladroits de 13 ans en camp de vacances. Maria dit qu'ils étaient ensemble dans un groupe de "auteur/compositeur", et qu'ils se sont embrassés une fois.
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Billy entre et Maria ne le reconnaît pas tout de suite. Plan sur le visage de Michael qui le regarde. Ils se serrent dans les bras lorsqu'elle le reconnaît, et une salade explose dans les mains de Michael. Michael en est tout autant surpris que les autres ! 