Prenez un élève tout ce qu'il y a de plus banal. Mettez-lui un uniforme, une cervelle capricieuse et une langue bien pendue et vous avez devant vous, Yuri Shibuya, lycéen de son état, qui après avoir héroïquement porté secours à  un camarade de classe se retrouve téléporté dans une époque moyenâgeuse. N'oubliez pas de distiller quelques éléments magiques et fantastiques comme des squelettes volants.
Et vous voilà  au pays du Mao (grand Seigneur et Dieu qui fut à  l'origine de ce monde).
Conrad, Ardabelt, autant de charismatiques personnages qui croiseront la route de notre cher Yuri devenu entre temps "réincarnation officielle de Mao". Plus de temps à  perdre, l'enjeu est de taille : sauver le monde magique et exterminer les Humains...