 Les soupçons sur la nouvelle, Tess, grandissent lorsque tout le monde remarque que Max est étrangement attiré par elle. Incapable de combattre son attirance, Max embrasse Tess sans savoir que Liz les regarde du Crashdown. Max tente d'expliquer le baiser à  Liz comme quelque chose sur laquelle il n'a pas de contrôle, et qu'il a eut des visions, ce qui ne fait qu'augmenter la peine de Liz qui ne se sent plus aussi unique pour lui qu'avant. Liz devient alors encore plus soupçonneuse sur l'identité de Tess.
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Isabel et Michael examinent chacun de leur coté l'identité de Tess, mais ni l'un ni l'autre ne peuvent apparemment pas prouver qu'elle soir autre chose qu'une étudiante normale.
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Après que Max et Michael aient découvert une mini-caméra cachée dans l'appartement de Michael, ils pensent quelle cela vient peut-être de Tess.
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Pendant ce temps, alors que Valenti vérifie l'état de Topolsky à  l'hôpital psychiatrique, il découvre qu'elle a été tuée. Pensant qu'ils sont peut-être tous en danger, Valenti décide de les protéger. Pour cela il espère regagner leur confiance en leur rendant le communicateur.
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Liz décide de prendre la caméra pour la cacher chez Tess. Là -bas elle rencontre l'étrange père de Tess, Ed Harding, Pendant que Liz essaie de placer stratégiquement la caméra, elle casse une précieuse statue. Michael, Isabel, Maria et Alex perdent alors la réception de la caméra. Toujours aussi étrange, Ed Harding, insiste pour que Liz reste dîner.
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Se sentant en danger elle prétend prévenir sa mère, mais appelle en fait Max lui faisant comprendre qu'elle est en danger. Aillant peur que Liz soit en danger tous les autres vont chez Tess et retrouvent Max devant la maison. Max prétend alors rendre visite à  Tess et en profite pour en faire sortir Liz qui au dernier moment récupère la caméra et la place.
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Après avoir réussis à  sauver Liz, tous s'endorment dans le hangar où ils surveillent ce que filme la caméra. A leur réveil, ils voient Tess reconstruire la statue en utilisant des pouvoirs semblables à  Max, Michael et Isabel. Tess est le quatrième extraterrestre.
