 Plus de trois mois se sont écoulé depuis que Max, Michael, Isabel et Tess ont appris leur destinée. Depuis ce jour, rien d'étrange nâ??est arrivé. Mais Max ne peux oublier Liz qui est partir sans même le prévenir et n'arrête pas de demander à  Maria la date de son retour. Quant à  Nasedo il a dissout l'unité spéciale du FBI et a même détourné facilement les remarque embarrassantes du sénateur Whitaker.
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Après avoir passé l'été chez sa tante, Liz revient à  Roswell. Max la rencontre dans la rue juste avant son entretien avec le sénateur Whitaker, il lui dit que rien d'alien n'est arrivé pendant son absence et essaie de mettre les chose au point concernant sa relation avec Tess. Mais Liz esquive le sujet sans montrer de réel intérêt pour leur relation.
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Pendant ce temps un géologue découvre un os dans le désert avec un détecteur de métal. Le géologue étonné est conduit chez le shérif par Isabel qui vient juste de dire à  Alex qu'elle n'est pas intéressé par les rendez-vous en ce moment. Valenti fait tout de suite le rapprochement de l'os au squelette de l'agent Pierce que lui, Max et Michael ont brûlé et enterré pour cacher les preuves de sa mort. Avant que Valenti ne puisse couvrir cette histoire l'adjoint Hanson insiste pour faire analyser les os et mener une opération de fouille sur le site.
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Lorsque Michael exprime ses inquiétudes concernant les os et le géologue, Max exige d'attendre la suite des événements. Fatigué des ordres d'attente de la part de Max, Michael se rend à  la fouille. Une fois là -bas il découvre une peau sur le sol qui s'est désintégrer lorsqu'il l'a touchée. Pendant leur fouille, l'adjoint Hanson découvre un canif qu'il fait analysé et qui se trouve être celui de Michael. Plus tard Michael est convoqué dans le bureau du Shérif pour répondre a quelque question, le Shérif le couvre en inventant une histoire.
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L'analyse révèle que les os sont humains ce qui pousse le Shérif, malgré lui, à  arrêter Michael et le mettre en prison. Pendant ce temps Nasedo revient à  Roswell à  leur demande. Max lui explique la situation et décide de rechercher les os qui ont été emmené par le sénateur Whitaker afin de falsifier les analyses qui seront faite dessus. Nasedo occupe Whitaker avec qui il a une relation sous l'identité de l'agent Pierce afin que Max et Liz puisse découvrir dans le bureau de Whitaker ou se cache les os. Avec l'aide de Liz, Max sait où se trouve les os.
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Avec l'aide de Tess et Isabel, Max pénètre dans le laboratoire et modifie les os de manière a ce qu'ils paraissent vieux de 40 ans. C'est à  dire assez vieux pour mettre Michael hors de cause et expliquer la déformation des os à  cause des tests nucléaires effectués sur la zone en 1958. Ils se retrouvent tous au Crashdown, sauf Max, où Maria demande à  Michael s'il est possible que leur relation redeviennent la même qu'avant, mais Michael refuse.
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A la fin de l'épisode, pensant que Michael lui rend visite, Max ouvre sa fenêtre et découvre Nasedo blessé. Nasedo avertit Max qu' "ils" sont parmi eux... que les Skins sont parmi eux. Nasedo meurt alors dans les bras de Max qui n'arrive pas à  le soigner.