Après s'être rendu compte de son erreur, le marchand prépare tout un équipement pour préparer un combat contre le Mod Soul. Pendant ce temps, Ichigo et le Mod Soul combattent, mais a cause d'un ordre des Shinigamis, il doit partir s'occuper d'un Hollow. Rukia, ayant un problème avec son détecteur d'Hollow, met beaucoup de temps a repérer le Hollow, qui en réalité se trouve être dans le parc ou combattait Ichigo. Le Mod Soul sauve les trios enfants attaqués par le Hollow, et grâce a une alliance entre lui et Ichigo, ils explosent le Hollow. Le Mod Soul s'avère être en fait un combattant possédant un Coeur. Il ne tue pas et ne souhaite pas tuer. Le marchand arrive, et grâce à sa canne possédant le sceau de la Sou Society, il retire la pilule du corps d'Ichigo, et l'emmène pour la détruire. Mais Rukia la récupère et suite a un accord, ils rendent la vie au Mod Soul, mais dans le corps d'une peluche, qui sera nommé Kon. Le lendemain matin, les amis d'Ichigo ne se souviennent de rien, mais en regardant sa montre, il se rend compte que cette journée sera spéciale, comme tout les élèves de sa classe quand il arrivera et dira, pour la première ois ?Bonjours!? en souriant. Puis s'en suis un rêve hors du commun, qui lui rappellera de mauvais souvenir.
Mais sur les bord du fleuve, un homme masqué viens donné son rapport a propos de Rukia, a son supérieur?Mais qui sont-ils réellement ?