Kakashi a cependant utilisé de nouveau kawarimi no jutsu, pour éviter l'attaque de shuriken et découvre ainsi où se cache Sasuke. C'est à  ce moment qu'il décide de donner une deuxieme leçon à  nos trois heros . Il leur montre ce qu'est le genjutsu ( technique d'illusion) . Ainsi en montrant a Sakura une vision d'un Sasuke blessé gravement, il arrive a là  faire s'évanouir. Il ne reste donc plus que Sasuke et Kakashi dorenavant face a face.
asuke et Kakashi commence le combat ! Sasuke connaissant la force de son adversaire en taijutsu décide d'utiliser une technique puissante : Goukakyuu no jutsu ! Kakashi, ne s'attendant pas a une telle technique de la part d'un genin, est surpris mais, grâce a une technique permettant de se mouvoir sous terre, il echappe à  l'attaque de Sasuke et de plus reussit a l'emprisonner sous terre !! 3eme lecon : Ninjutsu !!
Pendant ce temps la Naruto se détache de l'arbre et décide de se cacher et d'aller manger son repas... Malheureusement pour lui Kakashi le surprend ! Sakura, s'étant reveillée, rencontre Sasuke qui, non content d'avoir perdu, veut encore combattre . IL se declare alors comme un vengeur ! Il doit devenir fort afin de tuer un homme, c'est pourquoi il doit continuer de se battre. Cependant Kakashi reunit les 3 coéquipiers et leur explique qu'ils ne rentreront pas a l' academie. Naruto saute de joie mais Kakashi précise alors sa pensée : " Vous ne rentrerez pas à  l'academie, vous devez quitter les ninjas !!! "
Naruto, Sakura et Sasuke demandent des explications a Kakashi, il est vrai qu'ils n'ont pas eu les clochettes mais il leur reste l'après-midi !! Sasuke refusant l'idee d'être renvoyé attaque Kakashi mais se retrouve immediatement cloué au sol !! Kakashi leur dit alors que tous les trois n'ont pas compris le veritable but de ce test !
Pour reussir à  lui attraper les clochettes, il faut travailler en équipe, ce qu'aucun n'a fait ! Sakura ne se préoccupait que de Sasuke , Naruto que de lui même et Sasuke voulais tout réussir seul . Le travail d'équipe est le plus important et si l'un d'entre eux montre un mauvais comportement, il peut provoquer la mort d'un de ses camarades. Les ninjas risquent leur vie en mission. Kakashi décide cependant de leur laisser une seconde chance l'après midi. Il autorise ainsi Sasuke et Sakura à  manger... Cependant personne ne doit donner de nourriture à  Naruto sous peine d'être disqualifier !
Sasuke désobéit cependant à  Kakashi et donne à  Naruto de quoi manger ce que fait Sakura aussi. Naruto doit manger afin de les aider cet apres midi. A ce moment, Kakashi apparaît violemment et, contre toute attente, leur dit qu'ils ont reussi le test ! En effet, ceux qui désobéissent aux regles sont des dechets, mais ceux qui laissent leur ami mourir sont pire que des dechets. C 'est pourquoi Sasuke, Sakura et Naruto ont passé le test ! Le lendemain ils pourront commencer leurs missions.