Lerajie et Hendric se sont à  nouveau emparés d'Azmaria. Pour la sauver, il ne reste qu'une solution à  Rosette: elle doit libérer les vrais pouvoirs de Chrono. Pendant ce temps, sur le dirigeable de Hendric, ce dernier se prépare à  utiliser les pouvoirs d'Azmaria pour rendre vie à  son corps pourrissant, mais il est trahi par Lerajie, qui se débarrasse de lui...