 On voit ce qui ressemble à  des versions punks de Max, Michael, Isabel et Tess se déplaçant dans les rues de New York et discutant d'un sommet extraterrestre à  venir, et des quatre membres de la famille royale. Plus tard, ils volent une Trans Am et transforme la plaque d'immatriculation avec un numéro du Nouveau Mexique.
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Retour à  Roswell: Brody montre à  Max une récente preuve d'activité extraterrestre sur la côte Est. Plus tard, quand Maria apporte son repas à  Brody, on se rend compte qu'il est peut-être amoureux d'elle.
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Sur la route de Roswell, les doubles discutent de Zan et de sa volonté de ne pas changer d'avis en ce qui concerne le sommet. Ils se rendent à  Roswell pour retrouver Max et le convaincre de prendre la place de Zan. Dès leur arrivée à  Roswell, les doubles sont arrêtés par Valenti. Ils arrivent à  le convaincre qu'ils se rendent à  une fête ayant pour thème New York, et le persuade de les escorter jusque chez les Evans, où ils entreront pour trouver la chambre de Max. Une fois dedans, ils trouvent une photo de Liz et se rendent compte que ce doit être la petite amie de Max. Plus tard, quand Rath va au lycée, il fait face à  Liz et l'embrasse.
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A ce moment là , Max retrouve Isabel pour savoir ce qu'elle sait de Vilandra. Isabel cache ce qu'elle sait vraiment. Max convoque tout le monde à  une réunion à  l'UFOcenter pour discuter des signaux dont Brody lui a parlé. Quand les doubles se montrent, Michael réalise qu'ils sont les quatre de l'incubateur disparu (cf "Eté 47"), et demande où est leur Max. Les doubles lui répondent que Zan a eu un accident, et révèlent qu'ils sont venus à  Roswell pour retrouver le reste de leur bande. Ils disent aussi que leur protecteur leur avait parlé d'eux bien qu'il ait disparu depuis des années. Ensuite, les jeunes se séparent en groupes.
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Rath explique à  Max comment ils ont été contactés par les cinq familles régnantes de leur système stellaire, qui veulent tenir un sommet à  New York. Il lui explique aussi qu'à  cause de la mort de Zan, ils ont besoin de lui pour représenter leur famille. Max est le roi, et les familles ne savent pas que deux groupes ont été envoyés sur Terre. Rath dit à  Max que les enjeux sont importants. Il y a des guerres sur leurs planètes et ils veulent la paix. Des millions de vies sont sur la balance, et maintenant, Max doit agir.
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Michael questionne Lonnie sur ce qu'elle sait. Elle lui raconte que quand leur planète a été envahie par une race hostile, leur peuple fut persécuté et leur mère s'arrangea pour qu'ils soient recréés à  partir d'un mélange d'ADN humain et d'ADN extraterrestre puis envoyés sur Terre. Elle raconte qu'une des fournées était défectueuse, trop humaine, en faisant référence à  Max, Michael, Isabel et Tess. Puis, elle ajoute qu'ils avaient fabriqué une autre série, les doubles, qui avaient vécu à  New York.
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Isabel et Lonnie parlent de Vilandra, et de comment elle a trahi sa famille. Lonnie se rend compte qu'Isabel n'en a pas parlé à  Max. Quand Brody rentre dans le Centre, Maria sauve la situation en l'invitant à  prendre le petit déjeuner. Il lui dit qu'il sent qu'il risque d'être à  nouveau enlevé.
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Inquiète que Max ne se rende pas au sommet, Lonnie se sert de ce qu'elle sait d'Isabel et va avouer à  Max la vérité sur Vilandra. En colère d'avoir appris ça de Lonnie, Max affronte Isabel et tous les deux se disputent. Max, pour clore la dispute, annonce à  Isabel qu'il part à  New York, puis, il s'en va. On se rend compte qu'Isabel était en fait Lonnie. Max va voir Liz pour discuter de la possibilité qu'ils soient amis, et lui dit qu'il ne pense pas qu'il le puisse. Il lui rend un cadeau qu'elle lui avait fait et rajoute qu'il a besoin de faire une pause...qu'il va à  New York. Utilisant ce qu'elle a apprit pendant la visite du Futur Max(" La fin du monde "), Liz lui dit que le Granilith est très puissant et qu'il pourrait être dangereux s'il tombait entre de mauvaises mains. Quand Max lui demande comment elle connaît l'existence du Granilith, elle lui répond seulement de lui faire confiance mais Max lui dit qu'il n'est pas sûr de le faire.
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Max et Tess retrouvent les doubles pour partir à  New York. Pas sûre de vouloir rentrer, Ava annonce à  Lonnie et Rath qu'elle reste là . Décidant qu'ils n'ont pas besoin d'elle, Rath lui dit de rester pendant qu'ils montent tous dans la voiture et prennent la direction de New York.