Max est interrogé et torturé par l'Agent Pierce, mais Pierce reste septique quant à  la réelle identité de Max, car toute la structure osseuse, tous les organes, système respiratoire et sanguin sont à  100% humain, seul son sang n'est pas humain. Pierce à  déjà  eu l'occasion d'analyser les rapports sur un autre extraterrestre qui était lui totalement différent des humains.
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Michael, Isabel, Tess et les autres essaie de trouver une solution afin d'aider Max. Isabel entre en communication (en rêve) avec Max qui lui donne des indices sur l'endroit où il se trouve. A son réveil, Isabel est bouleversée, elle a ressenti les douleurs et tortures que Pierce lui inflige, mais arrive à  se souvenir des indices que Max lui a donnés. Ils découvrent alors que Max est détenu dans l'ancienne base militaire Eagle Rock.
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Michael, Isabel et Tess parviennent à  s'infiltrer dans la base, mais se font surprendre dans la morgue par un agent. Michael essaie de le neutraliser avec ses pouvoirs mais l'agent est en fait Nasedo. Ensemble ils unissent leurs forces pour sauver Max. Nasedo leur explique qu'ils sont différents, la structure osseuse de Nasedo n'est pas la même que les leurs qui sont à  100% humaines. C'est pour cela que les portes de la base sont protégées par une identification aux rayons X. Nasedo apprend à  Michael qu'il a plus de pouvoir qu'il ne le pensait, il a juste besoin d'apprendre à  canaliser ses forces. Michael doit alors apprendre à  modifier ses empreintes pour pouvoir passer le système de sécurité. Tess révèle qu'elle a la capacité de modeler la pensée des gens afin de leur faire croire quelque chose qui n'est pas réel.
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Pendant ce temps, Liz qui craint pour la vie de Max va voir Valenti. Elle lui dit que le FBI détient Max et où il se trouve.
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Michael et Nasedo récupèrent Max avec l'aide des pouvoirs d'Isabel et de Tess. Nasedo reste avec Pierce afin de le tuer. Michael qui se fait intercepter par les autres agents dit que Pierce lui a demandé de sortir Max, mais qu'ils doivent aller aider Pierce. Les agents qui avaient précédemment découvert le corps d'un agent mort qu'utilise Nasedo, tirent sur Nasedo qui s'effondre.
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Valenti apparaît juste lorsque Michael porte Max vers l'extérieur, et les aident en blessant d'une balle au bras l'Agent Pierce.


