Kaoru Yoshikawa (Maho Nonami) a perdu la trace de son frère Tsuyoshi. En fouillant dans les affaires de l'appartement de ce dernier, elle trouve une lettre d'une ancienne camarade de classe à  elle, Izumi Miyamori. Autrefois amoureuse de Tsuyoshi, celle-ci l'invite dans son courrier à  la rejoindre dans le village de Kozukata. Kaoru décide donc de se rendre sur place pour retrouver le disparu.
Isolé dans la forêt au milieu des montagnes, le village de Kozukata est séparé de la civilisation par un tunnel (qui rappelle aussi bien celui de l'un des sketches du Rêves de Kurosawa que celui du Voyage de Chihiro). La voiture de Kaoru tombe subitement en panne au milieu du tunnel, aussi la jeune fille est-elle obligée de continuer son périple à  pied. Sa première rencontre est avec un vieil homme qui est en train de charger des épouvantails dans sa camionnette: le village se prépare pour un "festival des épouvantails" qui a visiblement lieu une fois de l'an. Etrangement humaines, les figures de pailles ont un côté particulièrement effrayant.
Kaoru se rend chez les parents de Izumi, où elle est très mal reçue par la mère qui la prie de bien vouloir s'en retourner d'où elle est venue. Seul le père d'Izumi semble prêt à  l'aider dans la recherche de son frère disparu. Izumi elle-même - soit disant malade - manque étrangement à  l'appel... Obligée de rester sur place le temps que sa voiture soit réparée, Kaoru va être confrontée à  l'hostilité des villageois et à  d'étranges apparitions. Et au nombre d'épouvantails qui ne cesse d'augmenter... 