Au cours d'une visite scolaire au zoo, Alex et d'autres camarades sont possédés par l'esprit d'une hyène maléfique et commencent à faire régner la terreur au lycée. Si Giles met le nouveau comportement d'Alex sur le compte des hormones, Buffy et Willow veulent en avoir le cur net. Après le massacre de Herbert, la mascotte de l'école et celui, plus tragique, du Principal Flutie, Buffy et Giles se tournent vers le gardien du zoo pour organiser un exorcisme à la Maison des hyènes...