Un train contenant des provisions pour les Nobles est attaqué par une bande de jeunes qui cherchent à  s'emparer de la nourriture qu'il contient: il s'agit de la bande de Tsume. Pendant ce temps, un homme arrive en ville, tenant un chien bleu en laisse. C'est Quent, un ancien shérif qui sait que des loups vivent parmi les hommes et qui cherche à  les exterminer...