Bear a décidé de partir lui aussi à  la recherche de la Clé du Crépuscule car il pense que cet item est lié au fait que Tsukasa ne puisse se déconnecter du jeu. Il reçoit l'aide d'un mystérieux personnage. De son côté, BT a découvert l'endroit où se trouve l'Oeil du Crépuscule, qui les mènera à  la Clé...