Shooting Star a quitté son repaire et furieux, détruit tout sur son passage. Avec le courage qu'on lui connait, Parn parvient à  faire partir le dragon. Le prince Kashue réunit un petit conseil afin de réfléchir à  la manière de s'emparer du sceptre et de tuer le monstre. Ensemble, ils décident d'emprunter le dangereux "chemin du dragon". Au même moment, Ashram et Pirotès pénètrent dans l'antre pour eux aussi mettre la main sur le sceptre. Le combat entre les deux groupes semble inéluctable...