A la suite d'un mystérieux incident qui touche le bureau de Tsunade, Kurenai décide de se retirer de l'équipe 8, laissant ainsi à l'abandonant Kiba, Shino et Hinata.
Naruto fait la rencontre anodine d'une jeune fille étroitement surveillée par des Anbu. Dans l'optique de faire revenir Kurenai sur sa décision, Naruto va suivre une piste
sur laquelle semblent se rejoindre la décision de Kurenai et la jeune fille...