Une énergie négative se répand sur le pays car la reine Gyokumen cherche à  réssuciter Gyumao, le démon taureau. Appelés par la trinité bouddhiste, Sanzô et Gokû sont amener à  chercher leur ancien compagnon: Gojô et Hakkai.Ces derniers se sont aperçu que les monstres n'étaient pas dans un état normal. Sur leur chemin, Sanzô et Gokû se font attaquer par des monstres quand Hakkai et Gojô apparaissent et viennent les aider. Au final, après un combat rythmé par la chanson du générique, nos quatres héros sont près à  partir vers l'Ouest.