 A cause d'un devoir de classe, Michael doit faire une interview d'un vétéran de la seconde guerre mondiale, Hal Carver, qui avait travaillé dans l'armée de l'air sur la base militaire de Roswell en 1947.
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Grâce à  Hal, Michael apprend ce qui s'est réellement passé le soir du prétendu crash. Dès que l'histoire commence, Michael fait un retour en arrière ,en pensée, où il s'imagine être le jeune Hal Carver. Hal et son compagnon, Richard Doty (joué par Max) apprennent le crash. On leur demande d'amener un camion au Capitaine Sheridan (joué par Alex) devant le hangar 20.


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Pendant que Hal et Richard ramènent le camion à  la base, ils croisent deux silhouettes au milieu de la route et sont forcés de s'arrêter. En regardant à  l'arrière du camion, ils remarquent deux sacs, qui brillent.
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Plus tard, Hal reçoit une invitation de Betty pour prendre un verre. Là , Betty lui présente Yvonne White (jouée par Liz) une jeune infirmière qui travaillait à  la base la nuit du crash. Sachant que parler à  Yvonne pourrait être dangereux, Hal refuse d'entendre son histoire et s'en va. Il retourne à  la base, pour découvrir que deux recrues avaient été tuées dans un accident de jeep. Sentant que l'accident suspect, Hal décide d'en parler à  Yvonne. Yvonne le retrouve et lui raconte qu'elle avait assisté à  une autopsie comme elle n'en avait jamais vu avant. Elle raconta à  Hal que les corps n'étaient pas humains, et qu'elle n'oublierait jamais y avoir assister. Quand Hal essaya plus tard de contacter Yvonne, il se rendit compte qu'elle avait disparu. Hal retourna à  la base où il trouva un dossier sur la mort des recrues. Sur les photos, les hommes avaient chacun une empreinte de main argentée sur leur poitrine.
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Sachant maintenant que quelque chose ne tourne pas rond, Hal affronte Richard pour qu'il l'aide à  découvrir la vérité. Hal raconte à  Richard que ce n'était pas un ballon météo qui s'était écrasé dans la nuit. Ensuite, Hal rencontre Betty pour lui raconter ce qu'il sait, puis plus tard dit à  Richard que tout sera étalé au grand jour. Richard trompe suffisamment Hal pour tout découvrir. Le Lendemain, en attendant l'article dans le journal, Hal est inquiet quand il apprend que Betty est absente. Sentant que Richard l'a vendu, il le confond. Hal apprend de richard qu'il doit démissionner.
Bouleversé, Hal tente de retrouver Betty et découvre qu'elle a été tuée dans un accident de voiture.
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Voulant découvrir la vérité par lui-même, Hal pénètre dans le bâtiment où le gouvernement garde le contenu du camion que Richard et lui ont ramené. Il trouve deux médecins morts, sur le sol , chacun avec une empreinte de main argentée sur la poitrine. Hal découvre ensuite les sacs et voit les silhouettes blanches qu'il avait vu plus tôt, devant lui. Hal réalise que les extraterrestres sont seulement là  pour ce que contiennent les sacs et dit aux être des " les sauver ". Hal s'échappe. Retour de nos jours. Hal raconte cette histoire à  Michael puis décide de lui dire ce qu'il a vu dans les sacs. Il lui raconte qu'il y avait comme quatre fÅ?tus humains dans chacun des cocons; huit en tout. Hal explique à  Michael sa frustration d'avoir vu tout ça et ne pas être capable, à  la fin, de les aider.
Michael se tourne vers Hal et lui dit que c'était lui qui l'avait sauvé.
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A la fin, Michael montre le granilith à  Maria pour lui prouver ses sentiments. Il lui dit aussi qu'ils savent maintenant qu'il y a quatre autres extraterrestres comme eux quelque part.