Buffy est enfin de retour à  Sunnydale, après de longues vacances en compagnie de son père, au grand soulagement de Willow et Alex qui ont failli se faire tuer quelques minutes avant qu'elle n'arrive. Mais quelque chose a changé chez elle. Elle passe son temps à  flâner et à  faire des cauchemars où elle voit le Maître la tuer. Elle s'éloigne de Angel et lui dit clairement qu'elle veut vivre du côté des vivants. Mais lorsque Cordélia et Mlle Calendar se font kidnapper, Buffy laisse ses ennuis de côtés et part les secourir. Mais elle finit par tuer tous les vampires et à  casser les os du Maître en mille morceaux avnt de pleurer dans les bras de Angel et de se réconcilier avec ses amis.