 Les jeunes découvrent que quelqu'un avait maquillé la mort de Whitaker en regardant un reportage à  la T.V sur sa prétendue disparition dans un accident de voiture. Durant la fouille de son bureau, à  la recherche d'indices, ils trouvent une lettre de l'Universal Friendship League (UFL), de Copper Summit, en Arizona.
La lettre dit que si l'UFL ne reçoit pas de réponse de Whitaker, elle résiliera son adhésion.
Max décide que certains d'entre eux doivent se rendre à  Copper Summit, pendant que Michael et Maria resteront à  Roswell pour en savoir plus sur Courtney, qu'ils savent maintenant être une skin.
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A l'appartement de Courtney, Maria découvre un autel voué à  Michael. Quand Courtney rentre , Michael lui demande de leur dire pourquoi elle est à  Roswell. Courtney explique qu'elle appartient à  un groupe de Skins renégats qui veulent faire de Michael leur chef.
Elle dit que leur planète connaissait un âge d'or quand il s'est divisé, et son groupe croit que si Michael avait été sur le trône à  la place de Max, il aurait pu réunifier leur planète et apporter la paix. Courtney dit aussi que, parce Michael n'avait pas voulu trahir Max, cela leurs avait coûté la vie.
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A Copper Summit, les jeunes découvrent que l'UFL est une organisation privée où les non-membres ne sont pas acceptés. Ils rendent visite à  la famille de Whitaker qui les invite tous à  rester pour la nuit, ainsi ils pourront assister au service funéraire le lendemain matin.
Là , Isabel rencontre le jeune frère de Whitaker, Nicholas, qui semble en savoir plus qu'il ne le prétend.
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Plus tard dans la soirée, Max suit Liz dans la rue et la confronte sur ce qu'il s'est passé avec Kyle. Liz dit à  Max que, bien que ce fut une erreur, Kyle et elle avaient couché ensemble.
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Ne sachant pas s'il devait la croire ou non, Max part, la laissant seule avec son mensonge.
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Pendant ce temps, Michael, Maria et Courtney se dirige vers Copper Summit. En chemin, Courtney leur explique que sa peau est en fait une enveloppe: une carapace qui la protège de l'atmosphère terrestre.
Elle en vient à  leur dire que les enveloppes s'écaillent parce qu'elles ont une durée de vie de 50 ans et que ce temps est presque écoulé.
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Le lendemain, lorsqu'ils se rendent à  l'enterrement, Nicholas fait signe à  Isabel de le suivre. Elle le fait pendant que les autres rendent un dernier hommage. Liz touche le corps de Whitaker, qui se brise. Ils réalisent alors que ce qui est dans le cercueil n'est seulement qu'une carapace vide. Max se rend compte que toute l'assistance se gratte et réalise que ce sont tous des skins. Comme ils tentent de s'enfuir, les skins ferment les portes et commencent à  utiliser leur pouvoir pour les tuer. Max créé un champ de force, et avec l'aide de Tess, les repousse.
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Au même moment, Isabel suit Nicholas dans une chambre larvaire où elle découvre des caisses en verre contenant des doubles des habitants de Copper Summit, y compris Courtney et Nicholas. Isabel, ébahie, écoute Nicholas lui expliquer que cela lui a pris 20 ans pour prendre soin des enveloppes, de l'état de spores jusqu'à  la maturité ; lui raconter qu'elles sont presque prêtes pour la récolte. Nicholas s'adresse à  elle en l'appelant Vilandra et lui raconte que son destin est avec eux. Il en arrive à  lui expliquer qu'elle était amoureuse de Kivar, celui qui occupe actuellement le trône de son frère et celui pour qui elle avait sacrifié un royaume.
Nicholas veut savoir où est le Granilith mais Isabel lui répond qu'elle ignore de quoi il parle.
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Pendant ce temps, Michael, Maria et Courtney foncent pour sauver Isabel. Michael reste en arrière et affronte Nicholas, qui lui dit qu'il le reconnaît comme étant le bras droit du roi et qu'il l'avait tué dans son autre vie. Pendant qu'ils se battent, Courtney détruit une pompe extraterrestre, qui semblait maintenir les enveloppes en vie. Dès que la pompe est détruite, Max voit les skins perdrent le contrôle et s'écrouler de souffrance, par terre.
Alors, Max conduit Tess et Liz dans la rue, où ils récupèrent Maria, Isabel et Courtney. Maria remarque que Michael transporte ce qui pourrait être un corps et réalise qu'il a sauvé l'autre peau de Courtney.
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Pendant que tous les sept s'enfuient de Copper Summit, les skins réalisent qu'ils vont bientôt mourir. Nicholas leur fait à  tous le serment que la fin n'est pas encore arrivée.