Quand une ballerine au concours de talents du lycée est assassinée et soulagée de son cur, Buffy soupçonne un ventriloque au comportement étrange. Mais à son tour, Morgan le ventriloque est assassiné et soulagé de son cerveau. Tout semble accuser la marionnette, un dénommé Sid, qui est en fait un chasseur de démons prisonnier dans la marionnette. Pour se libérer et mourir en paix, il doit venir à bout d'une créature obligée de réunir des organes pour conserver son apparence humaine. Quand la bande apprend que Morgan était atteint d'un cancer au cerveau, il paraît évident que le démon doit trouver une nouvelle victime, et quel meilleur candidat que Giles ?