Après la chute de la citadelle de Myse, l'Empereur de Vallis décide d'envoyer sa propre fille à  des fins diplomatiques. Pendant ce temps, la compagnie de Parn entre dans "la fôret sans retour". Là , ils sont confrontés à  leur propres démons. Fraîchement sortis de cette forêt ensorcelée, ils assistent au kidnapping de la princesse par une mystérieuse magicienne. Parn et Slayne décident rapidement de la poursuivre.