 Le matin, après que Tess et Max aient fait l'amour, Max se réveille, anxieux. Alors qu'il rentre chez lui, Kyle les voit s'embrasser. Valenti arrive et renvoie Tess dans sa chambre où elle se rend compte que quelque chose change dans son corps. Au même moment, Liz va voir Maria pour lui dire que le bâtiment sur la photo d'Alex et Leanna avait été détruit bien avant qu'elle n'ait été prise. Elle lui demande de l'aider à  découvrir ce qui est arrivé à  Alex.
Chez les Evans, Max explique à  Isabel qu'il a couché avec Tess mais étant toujours en colère contre lui de ne pas l'autoriser à  partir à  l'université, Isabel est loin d'être compréhensive.
Plus tard, Kyle vient voir Isabel et tous les deux décident de s'amuser en utilisant les pouvoirs d'Isabel pour faire des farces à  Max. Pendant ce temps, Maria obtient l'aide d'un lycéen pour découvrir la provenance d'un Email qu'Alex lui avait envoyé de Suède. Plus tard, dans la soirée, Tess annonce à  Max qu'elle est enceinte.
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Liz rend visite à  Tess pour lui poser des questions sur ses pouvoirs de contrôle de l'esprit et Max arrive en leur demandant de quoi elles sont entrain de discuter. Il arrive à  la conclusion que Liz accuse Tess d'avoir tué Alex, mais Liz lui dit qu'il a tort .Kyle leur dit que Tess était avec lui le soir où Alex est mort. Liz s'en va. Maria rend visite à  Liz pour lui dire que les messages qu'elle avait reçu d'Alex n'avaient pas été envoyés de Suède mais d'une université proche. Alors qu'elle sont prêtes à  y aller, Michael les arrête et leur demande où elles vont.
Plus tard, Michael cache la vérité à  Max, alors qu'il lui raconte que Tess est enceinte. Il lui explique que Nasedo avait dit à  Tess que les grossesses extraterrestres ne duraient qu'un mois et que le bébé grandissait vite. Michael met en garde Max sur ce que cela impliquait que Tess ait une enfant de lui et comment cela affectera leurs vies.
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A l'université, Liz et Maria recherchent la chambre où Alex avait habité et découvrent qu'il y était connu sous le nom de " Ray ". elles découvrent aussi qu'Alex sortait rarement de sa chambre, que ce qu'il détestait le plus c'était la nourriture thaïlandaise et qu'il avait passé beaucoup de son temps à  utiliser le super ordinateur de l'université. A Roswell, Max étudie le livre extraterrestre tout en discutant avec Tess de ce qu'ils allaient faire. Tess explique à  Max qu'elle va avoir un enfant, et alors qu'ils commencent à  en discuter, Tess sent que quelque chose ne va pas. Max touche son ventre et entre en contact avec l'enfant. Il dit à  Tess que c'est un garçon. Après qu'ils aient parlé de chercher un appartement, Tess dit qu'ils pourraient retourner sur leur planète.
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Alors que Liz et Maria sentent qu'elles sont proches de découvrir ce qui est arrivé à  Alex, elles se rendent à  un concert où elles remarquent Leanna dans la foule. Elles la poursuivent mais la perdent et tombent sur Michael. Liz interroge tout le monde à  l'université pour savoir ce qu'Alex faisait sur ce super ordinateur, alors que Michael essaye de les convaincre qu'il faut rentrer à  Roswell. L'homme qui aide Liz leur montre tout ce sur quoi Alex travaillait...décoder des symboles et les traduire en anglais.
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Chez les Valenti, alors que Max étudie le livre extraterrestre, Tess lui dit que quelque chose ne va pas avec le bébé. Max replace sa main sur son ventre, et dit à  Tess que le bébé est malade- que l'atmosphère de la Terre empoisonne leur enfant.
Max réconforte Tess en lui disant qu'il ne peut pas décoder le livre. Il lui dit qu'il est désolé de l'avoir toujours considéré comme quantité négligeable ; alors qu'au Crashdown, Isabel dit à  Kyle qu'elle soutient Max et qu'elle ne veut pas continuer à  lui jouer des tours.
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Le soir, chez elle, Isabel trouve Max dehors ; il s'arrête pour lui dire ce qu'il se passe. Il lui confie qu'il a peur, et lui explique combien il s'en sent incapable même s'il sait que c'est leur destin. Isabel l'emmène au parc et fait tomber de la neige. Alors qu'il se souviennent de la première fois où ils ont vu la neige, Isabel lui dit qu'ils lui montreront quoi faire. Michael arrive sur sa moto et donne la traduction du livre extraterrestre à  Max. Il la lit et leur dit qu'ils peuvent maintenant rentrer chez eux.