En l'an 934, la reine Aislinn sollicite l'intervention d'un venerable et puissant dragon pour sauver la vie de son fils Einon, tombe dans une embuscade. Le dragon fait alors l'offrande de la moitie de son coeur au prince. Sitot monte sur le trone, Einon se revele etre un tyran. Son precepteur, le chevalier Bowen, est convaincu que le coeur du dragon a empoisonne son disciple. Il quitte la cour en se jurant d'exterminer cette race maudite.