 Après s'être échappé du FBI, Valenti demande aux autres de le rejoindre dans l'ancienne usine où ils pourront se regrouper. Max et Liz ne prennent pas le même chemin et sont alors pris en chasse par les agents de Pierce. Au risque de perdre la vie, Liz et Max se jettent d'un pont pour leur échapper. Ils trouvent ensuite refuge dans une fourrière et Max dit à  Liz qu'il contrôle sa destinée et qu'aucun livre ne pourra décider à  sa place. Ils déclarent alors leur amour l'un pour l'autre.
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Les autres ne les voyant pas arriver s'inquiète et Valenti et Michael se mettent à  leur recherche. Michael doit utiliser ses pouvoirs devant Valenti pour sauver Max & Liz. Valenti découvre alors que Max n'est pas le seul extraterrestre.
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Ils élaborent ensuite un plan pour capturer Pierce en utilisant Valenti comme leurre. Max et Tess éliminent chacun des agents de Pierce et Valenti lui fait croire qu'il a changé de bord. Après l'avoir capturé, Max renverse la situation et interroge à  son tour Pierce pour savoir ou se trouve Nasedo.
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Pendant ce temps, Isabel pénètre dans les pensées de Pierce et découvre où se trouve Nasedo. Isabel dit à  Tess qu'elle pense que Nasedo est peut-être mort. Tess révèle que Nasedo ne peut pas mourir et qu'ils peuvent le sauver avec des pierres que certain River Dog possède. Les autres lui disent alors qu'ils ont déjà  ces pierres en leur possession.
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Kyle qui se demande ou se trouve son père, part à  sa recherche et trouve Pierce ligoté. Pensant toujours qu'il est l'adjoint Fisher, Kyle le libère et Pierce lui demande de lui donner l'arme qu'il porte et de se cacher.
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Lorsque Valenti, Max et Michael reviennent, Pierce sort son arme pour tirer sur eux. Valenti dégaine et tire plusieurs fois sans le toucher. Michael, voyant que Pierce est près à  tirer sur Valenti, utilise ses pouvoirs et tue accidentellement Pierce. Peu après Valenti découvre qu'il a tiré sur son fils qui était caché. Max sauve la vie de Kyle et Valenti jure qu'il leur sera éternellement redevable.
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Les quatre aliens partent rechercher Nasedo. Liz qui veut rester avec Max les suit. Après avoir récupéré le corps de Nasedo ils se rendent dans le compartiment des cocons où ils "ressuscitent" Nasedo l'aide des pierres. Max lui demande alors ce que sont les deux galets et à  quoi ils servent. Nasedo leur dit qu'il n'est là  que pour les protéger. Max se rend vite compte que Nasedo n'est pas leur leader et qu'il ne sait pas non plus ce qui se passera s'ils essayent de se servir des communicateurs. Nasedo les avertir qu'ils ne sont pas encore près et qu'ils pourraient malencontreusement avertir d'autres personnes en plus de leur propre planète.
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Max demande à  Nasedo de remplacer Pierce dans le but de se débarrasser du FBI. Nasedo se transforme alors en Pierce et part en leur disant qu'ils sont maintenant hors de danger.
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Max veut malgré tout savoir ce que les communicateurs peuvent leur apprendre, et ensemble ils font fonctionner les galets et font alors apparaître la mère de Max et Isabel sous forme humaine. Elle leur dévoile qu'ils ont vécu auparavant et qu'ils ont périt en guerre sur leur planète mais que leur essence a été copiée et mélangée avec de l'ADN humain afin qu'ils soient recréés sous forme humaine. Elle leur dit aussi que Max était un grand dirigeant sur leur planète, Tess était sa femme, Isabel était fiancée à  Michael qui était lui-même le commandant en second de Max. Elle leur dit ensuite que leurs ennemis sont sur terre et qu'ils doivent apprendre à  se servir de leur aptitude et de leur savoir pour vaincre l'ennemi et ainsi pouvoir libérer leur planète.
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En apprenant leur destinée, Liz prend la décision de partir et de laisser Max a sa destinée. Max répète à  Liz qu'il contrôle sa vie, mais Liz ne veux pas rester sur le chemin de sa destinée et s'enfuit.
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Pendant qu'ils regardent tous Liz partir, on entend des bips qui viennent de partout sur terre. Leurs ennemis sont maintenant conscients de l'existence de Max, Michael, Tess et Isabel.