 Maintenant, pensant que Tess est le quatrième extraterrestre, Nasedo, Max, Michael, Isabel et les autres décident de rester ensemble et de la suivre.
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Michael et Isabel commencent à  avoir des rêves érotiques entre eux ce qui brouille leur relation, qui a toujours été une relation frère-sÅ?ur. Ne voulant pas réagir à  leurs sentiments, chacun continue plus fortement sa relation avec les humains, Michael avec Maria et maintenant Isabel avec Alex.
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Pendant qu'elle est chez Isabel, Tess joue avec son esprit. Elle crée un carré de quatre cubes de sucre en lui disant que tout n'est pas toujours ce qu'il paraît-être.
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Pendant ce temps, un nouvel adjoint au shérif, Fischer, arrive à  Roswell.
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Max et Liz décident de suivre Tess et la surprennent en train de prendre un livre caché dans la bibliothèque.
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Voulant tout savoir, Max et Tess vont dans le désert. Une fois là -bas, Max voit la constellation dont Michael parlait, Tess lui montre le livre et lui explique qu'il contient toutes les informations sur leur destinée. Croyant toujours que Tess est Nasedo, Max exige de Tess la vérité. Il veut voir son vrai visage, mais Tess bouleversée lui dit qu'elle n'est pas celui qu'il pense et lui demande de réfléchir, de se souvenir, car Max à  déjà  vu Tess avant. Max à  alors une vision de son passé, il se voit sortant du cocon, Michael et Isabel sont déjà  en dehors, Michael ouvre la porte de la grotte où ils se trouvent et tous en sorte et y laisse une petite fille aux cheveux blonds ondulés dans un quatrième cocon.
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Max comprend ainsi qu'elle n'est pas Nasedo. Michael et Isabel arrivent et demandent à  Tess ce qu'elle a fait à  Max et à  eux, Max prend alors sa défense et leur révèle qu'elle n'est pas Nasedo mais l'une des leurs.