Depuis la guerre des rois, les troupes de Marmo se sont désunies. Le magicien Vagnard révèle au seigneur Ashram le secret du sceptre caché dans la montagne de feu. Cet objet, une fois en leur possession, leur permettrait d'anéantir leurs ennemis et d'ainsi contrôler l'île de Lodoss. Mais le puissant dragon Shooting Star y a établi sa demeure depuis l'aube des temps. Alors que le prince Kashue et le seigneur Ashram partent en expédition vers la montagne, Pirolès accompagnée de deux elfes noirs parvient à  capturer la pauvre Deedlit...