 Quand la mère de Max et Isabel disparaît devant leurs yeux, ils se rendent compte que les autres humains sont aussi partis. Alors, Max appèle Michael, qui est en train d'aider Courtney à  mettre sa nouvelle enveloppe, pour lui donner rendez-vous au Crashdown. Au même moment, Liz et Maria reviennent de faire une course hors de la ville pour le père de Liz et découvrent que toute la population de Roswell a disparu. Quand Liz découvre un morceau de peau extraterrestre sur le sol, Maria et elle se précipitent au Crashdown où elles racontent aux autres ce qu'elles ont trouvé.
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Pendant que Tess interroge Courtney sur ce qu'il s'est passé, Isabel remarque Nicholas se dirigeant vers eux. Dans le but de se cacher, ils se réunissent dans les toilettes d'où Tess créé un voile télépathique. Assuré que le Crashdown est vide, Nicholas s'en va. Terrorisée, Liz monte l'escalier, suivie par Max. Alors qu'ils partagent un moment embarrassant, ils entendent un cri en bas et découvrent aussitôt une Courtney mourante sur le sol. Elle explique que son enveloppe n'était pas prête quand elle l'a mis, et dit qu'elle se nourrit littéralement de ce qui lui revient de droit, par manque d'alimentation.
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Après avoir plongé Courtney dans un bain de vitamines, Tess et Isabel veulent savoir ce qu'il s'est passé. Courtney explique que Nicholas doit avoir la technologie lui permettant de créer plusieurs dimensions, comme il en existe sur leur planète natale. Elle explique que cela pourrait être comme vivre à  la fois dans le Pacifique, à  l'Est, au Centre et à  la montagne; une chose que les corps humains ne peuvent pas accepter. Courtney explique ensuite que les humains sont probablement dans une autre dimension et ajoute que Liz et Maria disparaîtront bientôt, elles aussi. Riches de cette nouvelle information, Liz et Maria commencent à  descendre les escaliers où un skin leur fait face. Alors qu'il essaye de les attraper, le Shérif Valenti lui tire dans le dos. Insensible à  la balle, le skin bouscule le Shérif et Kyle et se précipite vers la porte.
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Se sentant mieux, Courtney leur dit que la seule manière de tuer un skin est de le frapper dans le dos sur la fermeture de l'enveloppe. Alors, Max ordonne à  tous d'aller à  l'UFO Center, d'où ils pourront mieux observer les mouvements des skins.
Max et Isabel sont restés en arrière pour s'assurer que tout le monde était rentré sans danger dans le centre. Isabel dit à  Max qu'elle va se mettre à  la recherche de Nicholas. Max s'y oppose mais Isabel disparaît. Elle est emprisonnée. Quand elle tente de tromper Nicholas, Ida la repousse et elle s'évanouit.
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Dans l'UFO Center, Courtney explique à  Michael que la seule chose qui pourrait la sauver est le Granilith. Puis, elle disparaît, au moment où Kyle et Liz découvrent que le champ qui avait provoqué la disparition des humains pourrait venir d'un panneau d'affichage devant lequel Kyle et son père étaient passés en revenant de la pêche.
Après que Kyle ait vu son père disparaître, il décida de retourner à  ce panneau pour en détruire le mécanisme; probablement une sorte de générateur. Max s'y oppose mais Kyle, Liz et Maria partent en disant qu'ils doivent essayer.
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Pendant ce temps, Nicholas a capturé Courtney et il tente de lui voler ses souvenirs. Voulant préserver l'emplacement du Granilith, que Michael lui a révélé, Courtney se suicide mais pas avant que Nicholas ait apprit que Max et les autres étaient au lycée. Nicholas emmène Isabel au lycée et capture successivement Max, Michael et Tess. Nicholas révèle à  Michael qu'il sait qu'il est celui qui avait divulgué le secret du Granilith à  un de leurs membres exilé. Il lui annonce ensuite que Courtney s'est suicidée pour préserver leur secret. Pendant que les skins regardent, Nicholas tente de découvrir l'emplacement du Granilith en infligeant une grande souffrance à  Max.
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Incapable de laisser Max se faire torturer, Tess tente de créer un voile télépathique mais perdit aussitôt le contrôle de ses pouvoirs, créant un mur de feu qui anéantit les skins. Au même moment, et après que Liz et Kyle aient disparu, Maria détruisit le générateur extraterrestre. On voit que la ville entière réapparaît comme si rien ne s'était jamais passé.