 Max et Tess arrivent à  New York avec Lonnie et Rath. Nicholas y est aussi, mais Max ne le sait pas. On voit qu'il connaît déjà  les doubles.
Les doubles emmènent Max et Tess dans leur squat, où Lonnie révèle à  Max qu'il devra passer un test qui prouvera qu'il est le véritable souverain.
Pendant ce temps ,à  Roswell, Maria annonce à  Liz qu'il y a une rumeur qui raconte qu'elle a couché avec Kyle. Liz répond à  Maria que cette rumeur est vraie, et Maria est contrarié que Liz n'ait pas voulu partager quelque chose d'aussi personnel avec elle. Bien après, Liz découvre Ava ,endormie, dans l'impasse derrière le Crashdown.
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A New York, Max passe le teste pendant que l'émissaire lui envoie des informations ,dans son esprit, sur leur système stellaire. Rath explique à  Max que la vision est ancrée dans son cerveau et que l'émissaire utilise simplement un corps humain comme un récipient pour communiquer; il peut donc en faire ce qu'il veut, et l'humain pensera plus tard qu'il a été enlevé.
Alors que Liz décide de dire à  Maria qu'elle n'a jamais couché avec Kyle mais aussi de lui parler du Futur Max (cf "La Fin du Monde"), Max, lui, en apprend plus sur eux.
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Les doubles parlent à  Max des cinq mondes de leur système stellaire et lui expliquent que chacun d'entre eux va envoyer un représentant au sommet. Max apprend qu'ils sont tous en guerre, et que la population de sa planète est malheureuse sous le règne de Kivar. Il a une possibilité de rentrer mais il refuse d'abandonner Michael et Isabel. Les doubles lui expliquent que les chefs attendent les quatre membres de la famille royale et pas les sept.
Lorsque Lonnie l'interroge sur le Granilith, Max répond ignorer de quoi il s'agit.
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Max téléphone à  Isabel pour lui demander ce qu'elle penserait de rentrer "à  la maison"; il veut que Michael et elle lui donnent une réponse. Max avoue à  Isabel que Lonnie lui a parlé de Vilandra, et Isabel est étonnée quand il fait référence à  leur dernière conversation. Elle se rend compte que Lonnie s'est fait passer pour elle, et confronte Ava qui leur répond n'être au courant de rien. Liz plaide leur cause auprès d'Ava pour qu'elle leur dise la vérité, en lui avouant qu'elle aime Max autant qu'elle aimait Zan. Ava avoue que Rath et Lonnie ont tué Zan, et tueront sûrement Max.
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Max va au sommet et rencontre les autres chefs, tous dans des corps humains, y compris celui de Brody. Nicholas représente Kivar et leur monde et fait part de l'offre de Kivar :- Max peut redevenir roi, mais seulement de nom et tous les pouvoirs seront entre les mains de Kivar
- Max doit convaincre ses partisans de déposer les armes et de prouver leur loyauté à  Kivar.
- Max doit rendre le Granilith.
Leur répondant qu'il doit d'abord y réfléchir, Max et Tess prennent un moment pour envisager toutes les solutions.
Max se rappèle alors de l'avertissement de Liz à  propos du Granilith, bien que n'étant pas certain de ce qu'elle savait.
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A Roswell, Isabel essaye, sans succès, de contacter Max; Ava révèle que, parce que Max a guérit Liz, elle devrait avoir le pouvoir de le contacter. Effrayée, Liz accepte pourtant d'essayer. Pendant ce temps, à  New York, Lonnie rencontre Nicholas pour passer un accord avec lui dans le but de rentrer sur sa planète natale. On apprend qu'ils ont un passé en commun, lorsque Lonnie lui raconte qu'elle se souvient de leur monde, de Kivar et d'être Vilandra. Nicholas avoue à  Lonnie que Kivar veut que Max meure, de toute façon; mais, si elle peut s'arranger pour que l'accord se fasse, elle pourra rentrer.
Lonnie va dire à  Max que des millions de vies sont sur la balance et lui donnent des raisons pour qu'il accepte.
De retour au sommet, Max refuse l'accord et les représentants des autres mondes annulent leurs offres et s'en vont.
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Enragés contre Max, les doubles décident de le tuer mais Liz l'atteint à  temps pour le prévenir et donc le sauver.
Max se rend compte que les doubles et Tess ont disparu; plus tard, il retrouve Tess au squat, assise toute seule, effrayée. Elle lui raconte que les doubles ont essayé de violer son esprit pour découvrir où se trouvait le Granilith, et même si elle ignore où ils ont disparu, elle sait qu'elle est prête à  rentrer chez eux, à  Roswell.
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A Roswell, Max explique à  Isabel qu'il n'avait pas accepté l'offre parce qu'il s'était rendu compte qu'aucun accord ne valait qu'il les abandonne, Michael et elle. Il lui dit que leurs relations pouvaient reprendre comme avant, et pour toujours. Pendant ce temps, Liz dit au revoir à  Ava et Brody parle de son enlèvement à  Maria.<p>
Liz raconte à  Max qu'elle ne sent aucune différence depuis qu'il l'a remercié de lui avoir sauvé la vie. Il lui répond qu'il aimerait être à  nouveau ami avec elle. Il lui dit qu'il a simplement une question à  lui poser : Est-ce qu'elle a couché avec Kyle?<p>
Max présume que la réponse est oui lorsque Liz ne lui répond pas, et alors qu'il s'en va, on voit Liz effondrée de ne pas avoir été capable de lui dire la vérité.