Hige et Kiba font plus ample connaissance. Hige explique à  Kiba comment il doit se comporter vis-à -vis des humains, mais celui-ci souhaite absolument retourner au laboratoire afin d'en savoir plus sur l'étrange odeur qui l'a attiré dans cette ville. De son côté, Tsume fait la rencontre de Toboe, un jeune loup errant et peu sûr de luiâ?¦