Cheza a été enlevée une fois de plus et Kiba ne parvient pas à  la sauver. Lorsqu'il s'éveille le lendemain, il s'aperçoit qu'il se trouve dans le désert. Il parvient à  trouver de l'eau et fait la connaissance de Myu. Pendant ce temps, Tsume et les autres tombent sur des Indiens. Il s'agit de la tribu des Mon, qui croit à  l'existence des loupsâ?¦