Le docteur Douglas Ross ausculte un jeune garçon dont la mère affirme qu'il a une mauvaise audition ; il n'entend pas les voix qu'elle-même perçoit. Il comprend très vite que la femme souffre d'hallucinations auditives. La mort dans l'âme, il doit séparer de sa mère schizophrénique le garçonnet, à  qui il avait pourtant promis de ne jamais l'éloigner de sa maman. Cette décision agace fortement Carol Hathaway et nuit à  leurs relations... De son côté, le docteur Peter Benton est soumis à  une forte pression qui le met de mauvaise humeur : il est en concurrence avec le docteur Sarah Langworthy pour la place d'interne en chef du service de chirurgie...