 Isabel arrive au Crashdown pour découvrir que Max a organisé une fête pour son dix-huitième anniversaire. Et, quand le géologue Grant Sorenson se montre quelques minutes plus tard, avec un bouquet de roses, Isabel doit expliquer à  Max qu'elle avait rendez-vous avec lui.<p>
Ensuite, Isabel remarque que Grant a une petite coupure sur le cou, qu'il lui répond s'être faite au cours d'un accident sur le site de fouilles un peu plus tôt dans la journée.
A ce moment là , Isabel a une vision de lettres clignotantes rouges qu'elle essaye d'ignorer.
Grant s'en va en disant à  Isabel qu'il la rappellera plus tard.
<p>
Isabel et Max ont une dispute dans l'arrière salle à  propos de sa relation avec Grant. Maria les interrompt pour dire à  Isabel qu'un officier de police demande à  la voir. Isabel retourne dans la salle principale pour y découvrir Alex déguisé en policier, et commençant un strip tease. Isabel a une vision de Tess blessée et annonce aux autres que Tess a des ennuis. Liz les interrompt en leur annonçant qu'elle avait découvert que Whitaker enregistrait ses conversations téléphoniques. Liz ajoute que Whitaker s'est invitée elle-même à  la fête, et qu'elle est là .
<p>
Pensant que Whitaker avait quelque chose à  voir avec la disparition de Tess, Michael part fouiller son bureau où il trouve un dossier avec des photos de Courtney. Michael affronte Courtney qui lui raconte une histoire: Parce qu'elle a couché une fois avec son beau-fils, Whitaker l'a fait chanter.
<p>
Pendant ce temps, Max va chez Valenti, qui l'aide à  fouiller la chambre de Tess pour trouver des indices sur l'endroit où elle pourrait se trouver. Ils découvrent que Grant est la dernière personne que Tess a contacté avec son portable. Max et Valenti Partent pour fouiller la chambre de Grant, mais ils sont découverts par Grant qui leur explique qu'il avait seulement téléphoné à  Tess pour savoir quel type de roses Isabel préférait.
<p>
Retour à  la fête: Isabel à  une vision plus claire du mot "Red's". Maria dit à  Isabel qu'elle reconnaît ce qu'elle a vu et elles partent ensemble dire à  Liz qu'il faut qu'elle reste pour les couvrir. Isabel et Maria se dirige vers un panneau "Fred's" dont le "F" est éteint. Isabel découvre la voiture de Tess abandonnée. Elle s'en rapproche et découvre un morceau de peau de Skin sur la porte. Isabel et Maria suivent une seconde trace de pneus qui mène à  un entrepôt abandonné. Isabel Dit à  Maria de partir chercher de l'aide, pendant qu'elle entre pour retrouver Tess.
<p>
Dans l'entrepôt, Isabel trouve Tess blessée, et comme elles s'échappent, elles tombent sur le sénateur Whitaker qui veut savoir où est le Granilith. Isabel ignore de quoi elle parle, alors Whitaker lui explique que sa race ne peut pas survivre sur Terre car elle n'a pas d'ADN. Whitaker explique à  Isabel qu'ils ont seulement cette "peau" pour cinquante ans, et que leur temps est presque écoulé. Whitaker lui redemande où est le Granilith mais Isabel lui répond à  nouveau qu'elle n'en a aucune idée.
<p>
Whitaker raconte à  Isabel qu'elle l'a connu dans son autre vie; qu'elle était de leur côté. Whitaker lui explique qu'elle s'appelait Vilandra, qu'elle avait un grand amour et que pour lui, elle avait trahi Max, sa planète et sa race. Refusant ce que Whitaker lui a dit, Isabel soulève Tess et s'enfuit. Whitaker les rattrape et tente de les tuer. Isabel réalise qu'elle n'a pas le choix et tue Whitaker grâce à  ses pouvoirs.
<p>
Désirant être seule, Isabel va dans la chambre d'incubation. Elle se pose des questions sur ce qu'elle vient d'apprendre et par frustration, lance une pierre sur un des incubateurs. Un rayon de lumière passe à  travers le trou qu'elle a fait sur le dessus de l'incubateur et Isabel l'ouvre; elle découvre le Granilith.