L'école devient un vrai cauchemar quand la mission qui pousse buffy et ses amis à  jouer les parents prend un tour maléfique, et les choses empirent lorsque deux vampires de l'ouest sauvage débarquent en ville pour traquer Buffy. Tandis que Buffy et Angel continuent à  se voir, Xander et Cordelia gardent leur liaison secrète.