 Liz et Max sont maintenant ensemble et alors qu'ils s'embrassent amoureusement dans la Jeep de Max ils sont interrompus par l'agent Topolsky qui les prévient qu'il y a un chasseur d'extraterrestres conscient de l'existence de Max. Topolsky explique plus tard qu'elle faisait partit d'une unité de chasseurs d'extraterrestres du FBI, menée par l'agent Pierce. Elle explique ensuite qu'elle a quitté l'unité lorsqu'elle a réalisé que Pierce tuait des gens innocents dans le but de découvrir les extraterrestres.
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Max ne croit pas Topolsky, qui va alors raconter la même chose à  Valenti. Valenti pensant qu'elle est peut-être devenue folle, appelle l'agent Stephens pour vérifier si ce qu'elle a dit est vrai. Valenti découvre ainsi que l'agent Stephens a récemment été tué comme l'avait dit Topolsky.
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Désespéré de trouver quelqu'un qui la croit, Topolsky entre par effraction chez Michael et y trouve le "galet". Lorsque Michael revient chez lui, Topolsky lui dit qu'elle est en possession de l'autre "galet" qui sont en fait des communicateurs, et que s'il veut en savoir plus il devra la rencontrer le soir même avec le communicateur. Il décide alors d'aller rencontrer Topolsky seul, mais Maria le surprend en train de voler ses clés de voiture et l'accompagne, mais sans le dire à  Michael, elle laisse un message pour prévenir les autres.
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Apprenant sa trahison, Max, furieux, poursuit Michael et Maria avec les autres. Lorsqu'ils les retrouvent Max, énervé, frappe Michael et le communicateur est projeté hors de leur portée. Soudain, Valenti et le docteur Margolis arrive pour les informer que Topolsky s'est échappée d'un asile, et que tout ce qu'elle leur a dit était des mensonges. Avant de partir, Valenti découvre le "galet" et le prend avec lui.
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Nous découvrons juste après que le Docteur Margolis est en fait Nasedo. Au même moment Topolsky se fait kidnapper.
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Pendant l'épisode, Isabel se lie d'amitié avec une nouvelle fille au lycée, Tess.
