Suite aux agressions commises sur son petit ami puis sa meilleure amie puis son prof préféré, Cordelia fraîchement élue Reine de Mai, est obligée de demander de l'aide à Buffy et sa bande. L'agresseur est en fait Marcie Ross, une adolescente constamment ignorée et rejetée par tous, au point de disparaître physiquement. Tandis qu'Angel prévient Giles d'une autre funeste prophétie, Buffy évite de justesse à Cordelia de se faire défigurer et Marcie trouve des gens qui s'intéresse à son cas...