Bien que le docteur Tenma ait réussi à sauver la vie du petit garçon, sa vie va commencer à basculer. En effet, le maire, qu'il devait opérer à la place du petit garçon est décédé et le directeur de l'hôpital (qui est aussi le père de sa fiancée) l'en tient pour responsable. Au même moment sa fiancée décide de rompre. Seul réconfort pour le docteur Tenma : le petit garçon s'est réveillé...