Après leur périple, nos héros regagnent la citadelle de Flayn pour reprendre quelques forces. Malheureusement leur mission a échoué puisque c'est au magicien Vagnard qu'échoit le sceptre. Celui-ci a besoin d'une Haute-Elfe afin d'accomplir un rituel qui lui permettrait de dominer Lodoss. Il intercepte Parn et Deedlit qui n'ont aucune chance face à  sa puissance. Il enlève l'Elfe, laissant Parn inconscient. Peu après, ce dernier se réveille entouré de ses amis Slayne et Eto qui lui révèlent les intensions maléfiques de Vagnard...