 Valenti, Max et Isabel sont interrogés à  tour de rôle sur l'incident avec Laurie Duprée. Comme leurs versions ne concordent pas, Le Juge Lewis informe Valenti qu'il doit rendre son badge et son arme jusqu'à  ce que le conseil municipal ait pris une décision. Plus tard, l'agent Suzanna Duff, se présente chez Valenti pour le prévenir que le FBI enquête sur le kidnapping de Laurie Duprée. Elle lui explique qu'elle mène l'enquête et qu'elle a reçu l'ordre de la résoudre; elle a besoin de son aide. Au même moment, Michael et Tess vont à  l'hôpital pour vérifier qui est Laurie et si elle est humaine. Michael dit à  Tess qu'il veut la rencontrer mais lorsqu'ils entrent dans la chambre, elle a disparu.
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Maintenant que Valenti est sur le point de perdre son travail de Shérif, Kyle et lui ont une discussion sur s'il faut oui ou non dire la vérité sur les extraterrestres. Kyle rencontre l'agent Duff lorsqu'elle entre dans le bureau de Valenti pour résoudre le cas Laurie Duprée. Valenti explique à  Duff que Laurie s'était échappée d'un asile psychiatrique, une semaine avant d'être kidnappée.
Plus tard, Michael conduit Valenti à  Frazier Woods, où ils découvrent une étrange substance cristalline bleue sur le sol où Laurie avait été enterrée.
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Dès son retour chez lui, il y trouve Laurie entrain de l'attendre . Laurie dit que ce n'était pas un homme qui l'avait enlevé mais un "eux". Valenti est contacté par Duff, alors il dit à  Laurie de rester là  et de faire confiance à  la personne qu'il enverra pour lui tenir compagnie. Valenti demande à  Isabel de venir et de surveiller Laurie.
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Lorsque Isabel se présente, Laurie lui dit qu' "ils" lui ont planter des aiguilles. Comme Isabel est incapable de voir aucune trace d'aiguille, elle se pose des questions sur l'état mental de Laurie. Michael et Max arrivent pour l'aider et Laurie s'affole en voyant Michael, et se met à  crier :"tu es mort ! tu es mort !". Laurie se jette hors de la maison et est finalement retrouvée par l'agent Duff. Laurie raconte à  Duff qu'elle était restée chez Valenti et qu'il lui avait dit de lui faire confiance. L'agent Duff interroge Valenti qui ne peut pas réfuter ce que Laurie affirme. Il se rend compte qu'il est encore plus d'ennuis qu'avant., maintenant qu'il a dissimulé des informations sur l'endroit où se trouvait Laurie.
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Plus tard, au Crashdown, les jeunes apprennent que le conseil municipal a licencié Valenti. Kyle demande aux extraterrestres de bien vouloir rester éloigner de son père et de lui, mais Max lui dit qu'il ne peut pas lui en faire la promesse.. Kyle, sans un mot, lui laisse le cristal bleu qu'il lui avait demandé de voler dans le bureau de son père et s'en va. Lorsque Max et Isabel regardent la substance à  l'aide d'un microscope, ils découvrent que c'est un organisme vivant. Michael et Isabel pénètrent dans l'hôpital psychiatrique où était enfermée et trouvent, dans les affaires personnelles de Laurie, une photo de quelqu'un ressemblant exactement à  Michael et intitulée "Grand père, en 1935".
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Aussitôt après avoir appris que Valenti avait perdu son travail, Amy de Luca alla le voir en insistant pour qu'ils passent la journée ensemble. Ils finissent par entamer une relation amoureuse.