Dans l'optique de parfaire son entraînement, Lee décide de construire un dojo, lequel sera mis en jeu lors des combats qu'il espère mener contre des challenger de dojo. Ne trouvant pas d'adversaire, son sensei ( Gai ) envisage de se déguiser afin de se faire passer pour un challenger. Pendant ce temps, un individu mystérieux rode autour de Konoha pour en dérober les secrets, et prend l'apparence du premier venu... Gai déguisé.