 Voulant oublier Liz, Max se plonge dans son travail au musée pendant la convention annuelle des OVNIs. La vie de Max se complique lorsqu'il découvre que les deux touristes, Lary et Jennifer, qui étaient les témoins de la scène du Crashdown en septembre, sont de retour à  Roswell. Ils font comprendre à  Liz qu'ils savent que quelque chose de bizarre s'est passé ce jour là  et qu'ils veulent le découvrir. Liz va donc en parler à  Max.
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Valenti découvre que Everett Hubble, l'homme qui a ruiné la carrière de son père, est revenu à  Roswell pour la convention. Après la prise de parole de Lary pendant une conférence à  la convention, Hubble devient soupçonneux à  propos de Max.
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Pendant ce temps, Isabel demande à  Alex de ne pas la suivre partout. Et Michael rencontre pour la première fois la mère de Maria.
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Max s'investissant à  fond dans son boulot, demande à  Hubble s'il veut faire partie de la table ronde à  la conférence. Hubble refuse, mais Max insiste et Hubble accepte alors mais il veut qu'ils aillent tous les deux chercher des documents chez Hubble. Max est d'accord, ils partent alors tous les deux et Hubble lui dit qu'il croit que Max est le même extraterrestre qui change de visage que celui qui a tué sa femme des années auparavant.
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Hubble le menace avec son arme, Max clame son innocence, Michael intervient créant une diversion. Max fait tomber l'arme de Hubble et l'empêche de la rattraper avec ses pouvoirs. Cette fois Hubble n'a plus de doute. Le Shérif arrive et voyant que Hubble est prêt à  tirer sur Max, le shérif tire sur Hubble avant, le tuant. Max confronte le shérif lui disant que ses soupçons doivent cesser, qu'il n'existe pas d'extraterrestre et qu'il ferait mieux de ne pas devenir comme Hubble.
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Le shérif leur dit de partir, Max avoue alors à  Michael qu'il pense que le quatrième extraterrestre est réellement un tueur.