Le Maître charge le Trio d'assassiner la Tueuse qui, au cours de l'agression, se voit prêter main forte par Angel. Buffy propose à son mystérieux chevalier servant blessé pendant le combat de venir chez elle pour se faire soigner. Il passe la nuit dans la chambre de la jeune fille en « parfait gentleman », et y reste même la journée du lendemain pour éviter le Trio (et accessoirement la lumière du jour). Buffy et Angel échangent enfin leur premier baiser... qui se transforme en une terrible révélation : Angel est un vampire. Choquée, Buffy décide de tirer un trait sur le beau ténébreux mais le Maître a entre-temps demandé à Darla d'attaquer Mme Summers en faisant croire à la culpabilité d'Angel. Déterminée à éliminer le vampire, Buffy apprend au cours de la confrontation, le tragique passé d'Angel ainsi que son innocence dans l'agression de Mme Summers. Mais une histoire d'amour entre une Tueuse et un vampire, est-ce bien raisonnable...