Buffy cherche à  échapper à  son destin en s'installant dans une grande ville loin de Sunnydale où, une fois de plus, elle est obligée de défendre des jeunes sans-abris contre une force démoniaque. Willow, Alex, Cordelia et Oz de leur côté, s'efforcent de contenir la population de vampire, tandis que Giles cherche des pistes pour retrouver Buffy.