Les quatre loups se reposent dans une caverne. Ils n'ont pas mangé depuis trois jours et Tsume commence à  penser que cette recherche du paradis des loups est une folie. Il part de son côté, suivi par Toboe, et ils se retrouvent bientôt dans une ville apparemment déserte. Mais soudain, un coup de feu retentitâ?¦