 Après avoir appris la mort de Nasedo, Max, Michael, Isabel et Tess amènent son corps à  la chambre d'incubation où ils tentent d'utiliser les pierres de guérison pour le ressusciter. Sans succès. Ils voient Nasedo devenir poussière et réalisent qu'ils sont maintenant seuls face à  un ennemi extraterrestre inconnu.
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Max ramène Tess chez elle et découvre que quelqu'un est entré. Max poursuit le suspect, pour finalement trouver un morceau de peau d'extraterrestre dans les buissons. Max décide que Tess vivra chez le Shérif Valenti et Kyle ; qui est rentré récemment d'un camp de football en étant converti au bouddhisme.
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Maintenant, essayant de devenir le leader qu'il est destiné à  être, Max ordonne à  tous de reprendre une vie normale. Pourtant, au lycée, Max a l'impression d'être suivie, et il découvre qu'il a un nouveau pouvoir, celui de créer un mur d'énergie devant lui.
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En retournant travailler, Max découvre que l'UFO Center a été vendu à  un homme appelé Brody. Cherchant des informations sur lui, Max découvre un pentagone avec des symboles extraterrestres. Max explique ce qu'il a trouvé à  Isabel et Michael, mais leur ordonne de le laisser gérer la situation. Pas d'accord avec les ordres de Max, Michael décide d'enquêter. Au musée, Michael s'approche du pentagone qui se met en marche, ce qui lui vaut d'être projeter à  travers la pièce, manquant de peu d'être attrapé par Brody qui avait le dispositif.
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Après que Michael ait raconté ce qui lui était arrivé aux autres, Isabel dit à  Max qu'ils devraient tuer Brody avant qu'il ne puisse les tuer. Max est d'accord, mais au moment de le tuer, il réalise qu'il n'est pas vraiment celui qu'ils croyaient. Max confronte Brody en ce qui concerne sa véritable identité et le pentagone. Brody explique à  Max qu'il a été enlevé par les extraterrestres, et qu'il avait acheté le pentagone à  un homme qui vendait des objets extraterrestres. Brody pensait que c'était de la camelote, jusqu'au 14 Mai quand il s'alluma et lui indiqua Roswell.
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Sentant que Brody ne représentait pas une vraie menace, Max, Michael et Isabel retournèrent au Crashdown. Là -bas, la nouvelle serveuse s'excuse et part aux toilettes ; nous découvrons qu'elle est une Skin.
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Pendant ce temps, Liz cache la mort de Nasedo/Agent Pierce au sénateur Whitaker grâce à  un message téléphonique qu'il aurait laissé où il disait qu'il partait et qu'il ne reviendrait pas. Whitaker répond en mettant en lambeaux tout ce qu'elle avait sur l'agent Pierce, bien qu'elle commença à  être intriguée lorsque Liz mentionna le nom de "Tess".