Le spécimen M1 (Quon) va être transféré à  la fondation Bäbhem sur ordre de Lord Bäbhem. L'avenir d'Ayato s'assombrit chez TERRA car ils disposent de l'original. De plus, le fait de savoir qu'il est en fait un Mulien le fait réfléchir. Megumi tente de passer son examen afin d'être officiellement intégrée à  l'équipe du vice-commandant Yagumo, qu'elle aime en secret. Haruka, de son côté, découvre que la mère d'Ayato est en fait la fille de son oncle. Interrogée sur le fait qu'il faudra bientôt qu'elle raconte la vérité sur Ayato, Haruka décide de ne rien lui dire pour le moment. Ayato, lui, veut rentrer chez lui et en discute même avec Quon, qui lui annonce qu'elle partira avec lui le lendemain...