 Alors que Max et Michael sont à  la recherche du parfait sapin de Noà«l , ils voient un homme qui pousse une petite fille hors de portée d'une voiture qui approche. Lorsque l'homme est renversé, la foule se rassemble et Max prend la décision de ne pas lui sauver la vie. Plus tard, chez lui, pendant qu'Isabel(la nazie de Noà«l comme ils la surnomment à  cette période de l'année) inspecte le pitoyable sapin que Max a rapporté, il remarque que le fantôme de l'homme est assis dans la pièce. Le fantôme, John, lui demande pourquoi il ne lui a pas sauvé la vie. Max va chez Liz et lui dit avoir besoin d'une amie. Ils parlent tous les deux des raisons qui ont fait que Max n'a pas sauvé la vie de l'homme; il se rend compte que ce dont il a besoin de faire, c'est de rééquilibrer la balance.
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Alors que la ville attend la parade de Noà«l locale, dirigée( bien sûr) par Isabel, qui révèle être au courant de son surnom, Maria raconte à  Liz que pendant qu'elle chantait, elle a découvert que la fille de Brody, Sydney, a un cancer en phase terminale. Liz va retrouver Max avec cette information, et alors que Max observe Sydney, il a une idée de comment il pourrait rééquilibrer la balance. Plus tard, il se rend chez Brody avec l'intention de guérir Sydney mais il découvre qu'elle a été transportée dans un hôpital, en Arizona.
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Voulant toujours guérir Sydney, Max dit à  Michael qu'il va partir là  bas; Et, même s'il n'est pas d'accord avec lui , Michael l'accompagnera pour le protéger. A l'hôpital, pendant que Michael monte la garde, Max entre dans le service pédiatrique et guérit Sydney. Alors qu'il était prêt à  partir, il remarque les autres enfants malades et incapable de résister, guérit un enfant après l'autre jusqu'à  ce que ses pouvoirs et son énergie soient épuisés.
Au moment où la sécurité de l'hôpital va les attraper, Michael se précipite dans la chambre et trouve Max, inconscient, sur le sol. Ils s'échappent par la fenêtre, au moment où les infirmières et les gardes entrent et découvrent les enfants guéris, entrain de jouer.
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Max, plus tard, va voir Liz pour la remercier de lui avoir parlé de Sydney; elle lui dit qu'il ne peut pas guérir tout le monde. Elle lui explique que quelqu'un a peut-être planifié tout ce qu'il s'est passé. Et que c'était Max, une fois, qui lui avait dit qu'il n'était pas Dieu. Liz l'invite à  la messe de minuit mais il s'en va en lui souhaitant un joyeux Noà«l.
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Plus tard, chez les Evans, Michael rend visite à  Max; il lui avoue qu'il aurait aimé pouvoir guérir les enfants si Max n'avait pas pu le faire. Il lui dit qu'il a quelque chose à  lui montrer.
Il l'emmène chez Brody, où ils voient Brody raconter une histoire à  Courtney. Max , ensuite va chez John et lorsqu'ils se disent au revoir, John lui dit qu'il devrait être avec les gens qu'il aime.
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On voit Max aller à  la messe de minuit et passer devant sa famille pour aller s'asseoir près de Liz; elle se tourne vers Max en lui disant qu'elle ne pensait pas qu'il croyait en Dieu. Max regarde Liz et lui répond qu'il croit en elle, et lorsque la neige se met à  tomber, ils lèvent les yeux au ciel, en se tenant la main comme des amis qui se sont retrouvés.
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Pendant ce temps, Michael s'était préoccupé de ce qu'il pourrait offrir à  Maria pour Noà«l et Isabel lui avait dit de lui offrir simplement quelque chose d'attentionné. Michael eut l'idée d'un nouveau pare-chocs pour sa Jetta, qu'ils avaient détruit. Et bien qu'elle fut bouleversée, Maria lui demanda son " vrai " cadeau. Michael s'affola jusqu'à  ce qu'il se rende compte qu'Isabel avait laissé quelque chose à  offrir à  Maria; et lorsque Maria ouvrit son cadeau, ils découvrirent ensemble que c'était une paire de boucles d'oreilles en perle.
Maria est ravie que Michael ait dépensé autant d'argent pour elle mais elle lui dit que son plus beau cadeau, c'est lui.
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Chez les Valenti, Tess a découvert que le Shérif et Kyle ne célébraient pas Noà«l normalement. Elle tente de les rapprocher en préparant un dîner et en invitant Amy de Luca, sur qui ils étaient tombés, un peu plus tôt, à  l'épicerie.
Pendant le dîner, Kyle se rend compte combien de temps et d'énergie Tess a dépensé pour cette soirée.