 S'ennuyant, une nuit, Isabel rendit visite à  Kyle dans ses rêves. Durant son rêve, elle reçut des visions troublantes d'une jeune fille ayant des ennuis. Sentant que ce qu'elle avait vu était réel, Isabel et Max allèrent chercher de l'aide auprès du Shérif Valenti. Au début, il est sceptique mais expliqua que c'étaient les visions d'Isabel qui leur avaient permis de retrouver Tess lorsqu'elle avait été enlevée. Même si il sentait qu'il allait être difficile d'enquêter, Valenti dit qu'il allait faire des recherches.
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Au même moment, un vieil ami de l'école de police de Valenti, Dan Lubetkin, arrive à  Roswell pour enquêter sur la mort de Everett Hubble, un homme que Valenti avait tué, l'année dernière, après la convention de Roswell sur les OVNI's. Dan devient soupçonneux quand il voit Max au poste de police, faisant le rapprochement avec le même "Max Evans", le témoins oculaire ayant affirmé qu'il était avec Everett Hubble avant qu'il soit assassiné.
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Au cinéma avec Grant, Isabel a une autre vision de la fille et se rend immédiatement chez Valenti avec Max. Valenti leur dit que personne n'a été porté disparu. Isabel révèle qu'elle a vu une voiture grise dans sa vision, espérant que cet indice aidera à  retrouver la fille. Après le départ troublant d'Isabel, Valenti rassure Max : il croit qu'Isabel dit la vérité et ira au poste pour faire ce qu'il peut.
En route pour le travail, Valenti s'arrête au Crashdown où il rencontre à  une ancienne camarade de classe qui lui raconte deux choses étonnantes. Premièrement, elle pense que sa fille, Melissa Foster, a disparu. Et, deuxièmement, Melissa conduit une voiture grise. Sentant que Melissa est la jeune fille kidnappée des visions d'Isabel, Valenti se lance dans une enquête.
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Alors que l'enquête commence, Isabel a une autre vision de la fille et voit que Grant est l'un de ceux qui l'ont kidnappée. Max et Isabel le raconte à  Valenti, qui essaye d'obtenir un mandat d'amener contre Grant. Incapable d'obtenir le mandat, Valenti pénètre chez Grant et fouille ses affaires, illégalement. Valenti revient au poste, les mains vides, et Dan l'interroge sur son comportement bizarre et sur son manque de discernement. Alors qu'ils commencent à  se disputer, Melissa Foster se montre. Elle n'avait pas du tout était kidnappée; sa voiture était seulement tombée en panne et elle n'avait pas prévenu sa mère.
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Valenti rencontre secrètement Max et Isabel pour leur dire que Melissa Foster a été retrouvée, et Isabel lui présente ses excuses pour s'être trompée. Valenti lui dit qu'il veut qu'elle revienne le voir si cela se reproduit. Quand il arrive au poste, il découvre que Grant a porté plainte contre la ville et lui. Dan commence à  l'interroger sur Max et Isabel, mais quand Valenti refuse de lui répondre, Dan le préviens qu'il patine sur une glace trop mince.
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Plus tard dans la soirée, Isabel a une vision plus précise du lieu où se trouve la jeune fille kidnappée. Max et elle préviennent Valenti alors qu'il se dispute avec Dan. Valenti prétend que c'est l'appel d'un adjoint, mais Dan est soupçonneux. Valenti retrouve Max et Isabel à  l'endroit de sa vision, Frazier Woods. Ils y décrouvrent une jeune fille, Laurie Duprée, enterrée. Alors qu'ils creusent, des coups de feu sont tirés autour d'eux . Max utilise rapidement ses pouvoirs pour créer un champ de force qui les protégera des balles, pour qu'Isabel puisse réussir à  sortir la jeune fille du sol. Quand Max abaisse son champ de force, Valenti tire sur le kidnappeur, qui s'enfuit juste au moment où Dan arrive.
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Pour finir, Dan demande à  Valenti comment il a retrouvé la jeune fille et pourquoi il était dans la forêt avec Max et Isabel, deux civils. Quand Valenti, une fois de plus, reste vague sur le rôle des jeunes, Dan lui dit que quoi qu'il cache, il le découvrira. Isabel réconforte Laurie pendant qu'on l'installe dans l'ambulance. Quand elle lui touche la main, Isabel a des visions de quelque chose d'intemporel. Elle explique à  Max qu'il y a quelque chose à  propos de Laurie, "comme si je la connaissais".
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Pendant ce temps, Liz reconnaît devant Maria qu'elle n'arrive pas à  se sortir Max de la tête, et qu'elle a besoin de vivre sa vie. Le cousin de Maria, Sean de Luca, qui vient d'arriver en ville, retient l'attention de Liz. Lorsque Maria lui a expliqué les règles de vie à  Roswell, elle l'a prévenu de rester loin de Liz. Au même moment, Kyle commence à  se demander ce qui a pu changer en lui depuis que Max l'a guérit. Tess en tire avantage pour le manipuler et lui faire croire qu'il pourrait avoir des pouvoirs.