 Nous sommes dans un autre univers et dans un autre temps, celui connu sous le nom de Izmer. Profion, un puissant mage, termine une ancienne incantation. Après des mois, il a enfin achevé la création d'une baguette permettant d'évoquer et de contrôler les dragons rouges afin d'utiliser leur puissance pour détrôner la famille royale d'lzmer. Mais lorsque fait l'essai des pouvoirs de cette baguette sur un dragon rouge, ce damier, au lieu de lui obéir, se retourne contre lui et Profion se voit forcer de le tuer. il apprend alors que l'assassin qu'il avait engagé pour empoisonner l'empereur a accompli sa mission et que c'est la jeune princesse Savina qui est montée sur le trône. La population, incapable d'user de la magie, vit depuis toujours sous le règne des mages. Savina profite de son arrivée au pouvoir pour demander aux mages de faire cesser cette injustice qui dure depuis des générations.