Naruto est un jeune ninja encore en phase d'apprentissage. Son caractère lui attire les foudres des habitants de son village, et surtout de son professeur, Iruka. Il accumule bêtises en tout genre, comme le peinturlurage de statues sacrées ou le non des respects des règles du Shinobi.
Suite à  son 3ème échec consécutif à  l'examen des shinobis, et sous le conseil d'un autre professeur: Mizuki, Naruto décide d'aller voler un parchemin contenant des techniques extrèmement puissantes.
Naruto disparait alors avec le parchemin, et tout le village est lancé à  sa recherche. C'est Iruka qui le retrouve, et il apprendra avec surpise que Mizuki est celui qui a mis cette idée dans la tête de Naruto. Et puisque l'on parle du loup, Mizuki arrive et révèle ses véritables intentions: il veut s'approprier le parchemin en faisant accuser Naruto. Il apprend également à  Naruto pourquoi le village entier le déteste: il est la réincarnation du Démon renard à  neuf queues qui a détruit le village il y a une vingtaine d'années.
Mizuki tente de tuer Naruto pour acquérir le parchemin, maiss c'est sans compter sur l'interposition de Iruka, qui commence alors à  combattre Mizuki... et sera au bout du compte sauvé par Naruto qui a profité de son escapade dans la forêt pour acquérir une technique surpuissante de clonage de sa propre personne.
Mizuki est mis hors d'état de nuire et Iruka donne à  Naruto le titre de Shinobi.