 Max retrouve d'instinct la chambre des cocons où ils sont tous "nés". Lorsqu'ils regardent le livre de Tess, ils réalisent que leur destinée a été prédéterminée, le livre contient des photos d'eux en couple, Michael avec Isabel et Max avec Tess. Ils réalisent également qu'ils ont été conçus, et non pas nés comme ils le pensaient. Tess révèle que Nasedo est là  pour les protéger, et qu'il doit les protéger actuellement des chasseurs d'extraterrestres, Pierce et son unité, qui sont maintenant tout près d'eux.
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Voulant forcer Pierce à  sortir de sa cachette, Nasedo prend la forme de Max et kidnappe Liz. Une fois sur la route, Nasedo (Max) laisse des indices afin d'être retrouvé par Pierce. Liz découvre rapidement que l'homme avec qui elle est n'est pas le vrai Max.
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Max suit les traces de Nasedo car il a peur qu'il s'en prenne à  Liz dans sa quête pour tuer l'Agent Pierce. Max poursuit ses indices jusqu'à  une fête foraine en dehors de Roswell.
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Inquiet pour la vie de Liz, Maria et Alex disent à  Valenti que Max (Nasedo) a kidnappé Liz. Valenti poursuit alors Max (Nasedo) jusqu'à  une attraction de la fête foraine (La maison des miroirs). Valenti n'est pas seulement surpris de voir le FBI mais aussi deux Max. Dans un moment de panique Valenti se met à  tirer sur les miroirs, Fisher se montre, Valenti se demande ce qu'il fait là  mais n'a pas le temps de discuter avec lui, il reprend ses recherches et assiste alors à  la capture de Max par le FBI. Mais il n'est pas sûr de quel Max il s'agit.
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Plus tard, on voit Max dans une petite chambre blanche fermée de laquelle il ne peut s'enfuir. Nous voyons aussi que l'Agent Pierce est en fait l'Adjoint Fisher. Pierce dit à  l'un de ses Agents qu'ils commenceront les tests sur Max le lendemain matin.
