 Craig Schwartz n'est que peu dynamisé par la vie de couple qu'il mène avec Lotte et, malgré ses talents de marionnettiste, ne parvient pas à  trouver du travail à  New York. Il se résigne finalement à  accepter un job comme classeur dans une petite entreprise, la Lester Corporation. C'est là  qu'il rencontre la belle Maxine, dont il tombe aussitôt amoureux fou. Mais aux yeux de la belle, Craig n'est qu'un bon à  rien. Un jour, en déplacant une armoire à  dossiers, il découvre un passage étroit dans le mur. Lorsqu'il s'introduit innocemment dans cette percée bizarre, il ne se réalise pas encore que l'expérience la plus étrange de sa vie l'y attend... 