Après avoir vaincu le Blue une bonne fois pour toute, le trio reprend son chemin. Mais au cours d'un combat pendant la tempête, Yûji est récupéré inconscient par un groupe de nomades. Il se lie à  une jeune fille mais un affrontement avec une troupe de mercenaires vont lui montrer que la méfiance envers les soldats et l'absence de solidarité entre les derniers groupes d'humains ont creusé un véritable fossé entre les ethnies subsistantes.