Le "Jour du Paradis" approche et l'ambiance festive bat son plein à  Paradigm City. Tout le monde se hâte d'acquérir un présent à  offrir. Oliver est un jeune trompettiste sans talents qui se produit en public dans l'espoir de remporter un peu d'argent. Il fera la rencontre d'un étrange père Noà«l qui lui offre un drôle de cadeau. Au même moment, Roger Smith enquête sur l'origine d'une lettre de menace qui stipule que la ville est en grand danger...