Nos 3 heros remplissent plusieurs missions sans aucune difficulté. Cependant au moment où Hokage sama veut leur donner une nouvelle mission dans laquelle il faut aider une vieille personne à  faire des coursesâ?¦ Naruto exprime son mecontement. Il n'est pas devenu ninja pour effectuer du baby-sitting. Hokage sama lui explique alors que les missions sont divisées en 4 categories :
A, B, C, et D .<br>
Elles sont confiées selon leur classement à  differents ninjas :<br>
A---> juunin,<br>
B,C -->chuunin,<br>
C, D --> Genin.<br>
Hokage décide donc de leur confier une mission de rang C afin de contenter Naruto. Cette mission consiste à  escorter Tazuna, un architecte, expert en ponts, jusqu'à  son village et où il pourra finir son pont.
Tous partent alors en mission. Sakura demande à  Kakashi si ils peuvent rencontrer des ninjas au cours de la mission, ce dernier lui repond que dans une mission de rang C il n'y a pas de combats. Il y'a donc pas besoin de s 'inquieter. Cependant, à  ce moment précis, 2 ninjas apparaissent ( cachés dans une flaque d'eau ) et se jettent sur Kakashi. Ce dernier est taillé en pieces par les chaines des 2 ninjas , qui se dirigent alors vers Naruto !
Les 2 ninjas se dirigent vers Naruto, ils s'appretent à  le saisir de leurs chaines au moment où Sasuke s'interpose. Il bloque à  l'aide d'un kunaï les chaines des 2 mysterieux ninjas et leur infligent à  tous deux un serieux coup de pied !! Les 2 ninjas lachent alors leurs chaines et se séparent, l'un se dirige vers Naruto et l'autre vers Sakura et Tazuna san. L'un des 2 ninjas s'apprète à  attaquer Sakura , Tazuna et Sasuke ( qui essaye de les protéger) quand soudain, Kakashi intervient et bat sans difficulté les 2 ninjas. Tous sont surpris qu'il soit encore en vie, il leur fait remarqué alors qu'il avait utilisé le kawarimi no jutsu !
Naruto, juste un petit peu blessé, est vexé. En effet, il est resté sans rien faire et s'est fait sauvé la vie par Sasuke! Il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Kakashi lui dit alors qu'il faut rentrer car non seulement la mission est devenue une mission au moins de rang B (en attendant plus d'explication sur les ninjasâ?¦.) et que les griffes qui ont blesse Naruto étaient empoisonnées. Il faut donc purger son sang. Cependant Naruto ne veut pas qu'on abandonne la mission a cause de lui il s'enfonce donc son kunai dans la main et dit que la mission peut continuer !!
A ce moment le leader des 2 ninjas au service d'un homme mysterieux décide d'aller lui même regler cette affaire . On le surnomme le diable des montagnes cachées : Momochi Zabuza !