Les docteurs Morita (Sugata Shun) et Tachibana (Kenichi Endo, le gentil père de famille de Visitor Q) se retrouvent avec une drôle de patiente sur les bras : la jeune Sayuri, qui a récemment subi une transplantation d’organe, présente désormais une hypertrophie effrayante. L’ouverture de l’abdomen de la jeune fille amène les chirurgiens à y découvrir... une tête, vivante qui plus est ! Tomie est à nouveau parmi nous... Par quel miracle ? Et bien la donneuse d’organes, volontaire ou non, c’était elle ! Pas de chance, le docteur Morita se coupe en effectuant l’étrange découverte, et le sang de Tomie se mêle au sien... Tomie (Mai Hosho) parvient à se régénérer. Errant nue dans l’hôpital, elle tombe sur le jeune Takeshi qui, sous le charme, la ramène chez lui. Le cycle infernal peut recommencer : Takeuchi devient fou, décapite la revenante, et enterre sa tête au milieu de la forêt. Quand il revient chez lui, le corps décapité l’attend devant sa porte, et sa tête repousse ! Yumi (Yamaguchi Sayaka) - la fille du docteur Morita, à la recherche de son père, et Fumihito, un ami de Takeshi désireux de venir à bout de son hystérie, vont se retrouver confrontés aux réincarnations incessantes de Tomie...