Naruto, Sasuke et Sakura attendent patiemment dans la salle de cours le juunin qui doit les enseigner. En effet ce dernier arrive avec plusieurs dizaines de minutes de retard , il ne semble pas très fort et à  un look tres bizard. La première chose qu'il dit a nos 3 heros est : "Je ne vous aime pas !!!"
Il s'en suit ainsi un interrogatoire sur les desirs de chacun , on apprend ainsi le nom du senseï : Hatake Kakashi. On apprend aussi que les motivations qui poussent Sasuke a devenir un puissant shinobi : il veut ressuciter son clan et tuer " une certaine personne ".
Ensuite Kakashi explique a Naruto, Sasuke et Sakura ce qu'ils vont devoir faire pour pouvoir poursuivre l'entrainement. Il s'agit du : " sabaibaru enshuu ", entrainement de survie !
Kakashi leur explique que ceux qui rateront cet entrainement pourront rentrer chez eux. Il leur explique enfin que le taux d'echec est de 66 % et qu'il leur expliquera le but de l'exercice le lendemain.
Le lendemain matin tous les quatre se retrouvent dans une forêt. Kakashi sort alors deux clochettes de sa poche. " Ceux qui n'auront pas de clochettes avant midi n'auront pas de repas. Et celui qui ne reussira pas definitivement à  me prendre une clochette pourra aussi rentrer a l'academy. "
La base de la technique du ninja est de bien se cacher " !
Dès le debut du combat Sasuke et Sakura se cachent afin de surprendre Kakashi cependant Naruto, toujours aussi sûr de lui, décide d'affronter Kakashi de face. Ce dernier decide de lui apprendre ce qu'est le Taijutsu ( combat au corps a corps ). Sans aucun efforts, il reussit a bloquer les attaques de Naruto et lui inflige une terrible attaque qui l'envoie dans l'eau. ( Cette attaque est, d 'apres Kakashi, une des techniques supremes de Taijutsu : 1000 ans de douleur !!! Il s'agit en fait d'un fort piquage de cul lol ^^). Naruto n'en reste pas moins vexé et toujours dans l'eau repensant à  son combat contre Mizuki. Il décide d'utiliser son attaque speciale "kage bunshin no jutsu". Il reussit ainsi a surprendre Kakashi !! Cependant au moment où Naruto pense pouvoir frapper Kakashi il frappe... un de ses propres doubles !! Apres avoir frappé plusieurs de ses clones, Naruto décide de cesser la formule ( pas trop tot me direz vous ^^). Il se retrouve donc avec une tête bien amochée et sans aucun Kakashi près de lui.
Sasuke-kun, toujours caché et observant Naruto, découvre la technique utilisée par Kakashi : Kawarimi no Jutsu.
Naruto complétement deboussolé par la technique utilisée par le juunin apercoit une clochette par terre ! Bien sûr, ça sent le piege, ça ressemble a un piege et C'EST un piege!! Naruto se retrouve ainsi les 4 fers en l'air, pendu à  un arbre !
C'est à  ce moment que Sasuke décide d'attaquer: il pense avoir trouvé une faille dans la concentration de Kakashi... et lui lance une rafale d'armes de jets!