Buffy tombe sous les crocs du Maître, Giles ne sait plus lire, Cordelia s'est coiffée avec un pétard, Willow doit chanter sur scène et Alex est poursuivi par un clown démoniaque. Le phénomène est causé par Billy, un petit garçon plongé dans le coma après avoir été agressé suite à la défaite de son équipe de baseball. Si le corps gît toujours sur son lit d'hôpital, son esprit astral hante les couloirs du lycée annonçant l'Apocalypse. Buffy réussit à persuader Billy de faire face à ses propres démons pour que la réalité ne bascule pas définitivement...