Une vieille femme âgée de 52 ans, Jessica Wallace, est retrouvée assassinée dans des circonstances atroces. Non loin de là , une horrible créature est retrouvée inanimée... Peu de temps après, Dorothy trouve sur son chemin un petit chaton qu'elle affectionne tout particulièrement. Les animaux domestiques se faisant rares, Dorothy a du mal à  accepter l'idée de devoir le restituer à  ses véritables propriétaires, mais un étrange scientifique du nom de Eugene Grant semble lui aussi intéressé par le petit animal.